
賣方買方已經明確,再加上投行的全力支持,如不出意外,許家印上市成功將如愿以償登上“中國首富”的寶座。
觀點網 武瑾瑩:據香港媒體報道,去年上市失利的恒大地產計劃于今年9月至10月重啟本港上市。據了解,公司已經向港交所遞交上市申請A1表格,集資額初步介乎10-15億美元,即約78至117億港元。
集資117億港元
據香港媒體報道稱:由于恒大去年私人集資的時候,已經發(fā)售相當于一成的公司股本,今次卷土重來上市,發(fā)售股份約相當于擴大股本的一成,即上市后的恒大市值,有可能達到1000億港元以上,或將超越碧桂園等內房股的市值。
據市場人士分析,恒大去年已經通過上市聆訊,要重新上市的工作較為簡單,只需遞交最新的財務年度報表,比重新申請更快。只要市況合適,最早可以在9月或10月上市。恒大的上市保薦人包括瑞銀、美林、中銀國際,集歐洲、美國及中國主要投資銀行。
在7月10日的記者會上,恒大地產主席許家印曾表示:“恒大去年在港交所花一百萬買下了‘3333’作為股票代碼,一年過去了,他們還是要我們交100萬”。大多數人認為,恒大一直保留著股票代碼,是為了今年重啟上市做準備。
根據香港媒體透露的消息,恒大地產本次上市擬集資10至15美元,以集資額計算,這將成為今年集資額最大的香港新股,亦將是今年首支集資額超過百億的新股。
而以集資額上限計算,公開發(fā)售若占一成,即約11.7億元,只要超額認購398倍,凍結的資金便達4668億元,可超越上月剛上市的北京金隅所創(chuàng)下的4659億元的凍資紀錄,成為今年新股凍資王。
事實上,即使如此,本次集資額相比去年恒大初次上市的既定目標還是略有縮減。去年,恒大原本計劃以3.5元至5.6元招股,集資規(guī)模介乎103.6億至165.8億元。
上市之路
7月10日,許家印在記者會上面對第一個被記者拋出的上市問題時回答:“IPO的問題,不是我說了算,而是由國際資本市場決定的。資本市場一旦條件成熟,我們就可以啟動。而且,恒大重啟IPO也很容易,我相信恒大重啟IPO只是時間問題。”
言猶在耳,不過短短一個月的時間,恒大再啟上市的路線圖已經逐漸清晰。
本次恒大上市再拉序幕的傳言最早開始于7月初。彼時,外媒報道稱美林計劃于本月15日至17日到內地考察幾家內地上市的房地產公司。在為期三日的旅程中,基金經理除將參觀中海地產、萬科等已上市公司的樓盤之外,最引人注目的是還將參觀恒大地產的六個樓盤。
美林在去年就是恒大上市保薦團隊的中堅力量,本次美林的考察名單也可窺見奧妙。在一干上市公司中,恒大的名字自然特別突出,于是,其“準上市”公司向上市進行的猜測也由此而生。
而后,業(yè)內人士曾認為:“這就是一次反向路演”。
在7月10日恒大舉行的開業(yè)活動上,多名投行高層的集體亮相也為恒大啟動上市進程增添了印證的砝碼。來到活動現場的投行代表包括了中銀國際、工銀國際、淡馬錫控股、美國嘉沃投資基金、科威特國際投資局、石庫門資金管理有限公司以及此前作為公司上市保薦行的美林、高盛、瑞信等多名成員。
而可能作為恒大上市購股主力的諸多香港富豪大亨也應邀出席。除了早已與恒大交情非淺的新世界集團主席鄭裕彤,還包括了華人置業(yè)老板劉鑾雄、英皇集團主席楊受成及中渝置地主席張松橋等一干富豪。
賣方買方已經明確,再加上投行的全力支持,如不出意外,許家印上市成功將如愿以償登上“中國首富”的寶座。
·觀點一周評述:又見上市潮 09/08/09
·世聯再“起跑” 首只中介股上市在即 09/08/09
·半年營收增七成 華僑城重組加速 09/08/09
·樓市V型虛實:新舊地王 09/08/09
·昌盛中國鄒錫昌:再不會碰上市這玩意了 09/08/09