SOHO中國擬發(fā)27.4億港元可轉(zhuǎn)債
此次發(fā)行的債券將于2014年7月2日到期，票面年利率為2.7%，每半年付息，換股價為5.88港元。
觀點網(wǎng)訊：據(jù)報道，SOHO中國有限公司通過發(fā)行5年期可轉(zhuǎn)換債券籌資3.59億美元（27.4億港元）。
據(jù)悉，此次發(fā)行的債券將于2014年7月2日到期，票面年利率為2.7%，每半年付息，換股價為5.88港元。該換股價較SOHO中國周二的收盤價4.90港元溢價20%。按照這一價格將可兌換4.76億股，約占公司已發(fā)行股本的9.20%，占擴(kuò)大后股本的8.4%。
SOHO中國上述債券的票面年利率詢價區(qū)間為2.75%-3.75%，指導(dǎo)換股價區(qū)間為5.88-6.52港元。
此外，高盛集團(tuán)、摩根士丹利和瑞士銀行聯(lián)合擔(dān)任該交易的聯(lián)合簿記行。
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