恒大5年期美元債券擬下周定價(jià)
債券發(fā)行規(guī)模將依需求情況而定，這批債券的期限為5年。
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月13日，援引外電消息稱，恒大地產(chǎn)在與亞洲、歐洲和美國(guó)債券投資者舉行了一系列會(huì)談之后，擬于下周晚些時(shí)候?yàn)橛?jì)劃發(fā)行的美元債券定價(jià)，美林國(guó)際、高盛和中銀國(guó)際擔(dān)任該交易的聯(lián)席簿記行。
消息透露，債券發(fā)行規(guī)模將依需求情況而定，這批債券的期限為5年。由于央行剛剛決定將把存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為受存款準(zhǔn)備金率上調(diào)影響最大的是房地產(chǎn)企業(yè)，因?yàn)榉科?0%的資金來(lái)源于銀行貸款，存款準(zhǔn)備金率上調(diào)將壓縮商業(yè)銀行的貸款空間。
恒大1月11日發(fā)布公告稱，擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售一次性還款的擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)，但沒(méi)有透露具體的金額。并將于本月13日起向亞洲、歐洲及美國(guó)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行路演，而發(fā)行票據(jù)的完成時(shí)間，將視乎市況及投資者興趣而定。截至公布日尚未就建議發(fā)行票據(jù)訂立任何具約束力的協(xié)議。
該公司表示，發(fā)行票的目的是多元化擴(kuò)展其資金渠道及延長(zhǎng)債務(wù)到期期限。發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)，將用作悉數(shù)償還結(jié)構(gòu)擔(dān)保貸款尚未償還的本金，以及為現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目提供資金及作一般企業(yè)用途。
而對(duì)于恒大此次發(fā)行的債券，標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)給予“BB-”的評(píng)級(jí)，認(rèn)為“恒大的主要風(fēng)險(xiǎn)是其短期業(yè)績(jī)和侵略擴(kuò)張的胃口。”
上述消息還指出，恒大周三(13日)在香港啟動(dòng)了債券巡回推介活動(dòng)，并將于周四和周五分別與香港和新加坡的更多投資者進(jìn)行洽談。
此外，消息還透露，恒大將于1月18日、19日、20日和21日分別在倫敦、波士頓、紐約和洛杉磯舉行巡回推介活動(dòng)，并將在巡回推介結(jié)束后對(duì)債券進(jìn)行定價(jià)。
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