
隨著珠江新城營商環(huán)境的成熟,國內(nèi)企業(yè)紛紛在該處大面積購買優(yōu)質(zhì)寫字樓物業(yè)。本季度無限極(中國)有限公司、上海浦發(fā)銀行和廣東發(fā)展銀行于共購買了約35,900平方米的優(yōu)質(zhì)新辦公樓。
一手住宅市場需求依然強(qiáng)勁,促使價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)。第3季度廣州中心四區(qū)一手住宅成交均價(jià)攀升至14,004元/平方米,同比增長23%。
商鋪市場將面臨大面積供應(yīng)的高峰,天河北商圈的兩大購物中心約46,000平方米商業(yè)面積的萬菱匯與約100,000平方米商業(yè)面積的太古匯物業(yè)陸續(xù)引進(jìn)Zara、H&M、華潤萬佳Ole等知名品牌。
寫字樓市場
2009年第3季度沒有新物業(yè)交付使用,廣州甲級寫字樓市場的總存量仍然保持178.85萬平方米。(表一)

本季度由于沒有新物業(yè)投入使用,需求漸趨活躍令全市甲級寫字樓的整體空置率下調(diào)1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中體育中心CBD租賃成交十分活躍,空置率由上季的12.1%下跌至本季的7.7%。而東山區(qū)和珠江新城CBD則面臨租戶流失的情況,空置率各上升1%和1.3%。(表一)

寫字樓價(jià)格指數(shù) (2005第一季至2010年第四季預(yù)測)
經(jīng)濟(jì)回暖令租賃成交明顯活躍,2009年第3季度,廣州甲級寫字樓吸納量約為32,200平方米,環(huán)比增長16%。(圖二)

甲級寫字樓供應(yīng)、吸納量及空置率(2000年至2009年以后)
雖然租賃市場的有所回暖,但各物業(yè)為了吸引更多的客戶進(jìn)駐,不敢輕易上調(diào)租金,令全市的整體租金水平維持平穩(wěn),為每月每平方米114.62元。(表一)
珠江新城CBD因?yàn)樯虅?wù)氛圍日漸濃厚,吸引了不少國內(nèi)知名企業(yè)購買大面積辦公物業(yè)。無限極(中國)有限公司、上海浦發(fā)銀行和廣東發(fā)展銀行于本季度共購買了約35,900平方米的優(yōu)質(zhì)新辦公樓。
由于目前商務(wù)區(qū)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)辦公樓供應(yīng)較為充足,物業(yè)平均售價(jià)也維持平穩(wěn),如珠江新城CBD內(nèi)的一手優(yōu)質(zhì)辦公樓成交價(jià)格約為每平方米25,000元,基本與上季度持平。
我們預(yù)期在2009年第四季度將有128,000平方米的新供應(yīng)進(jìn)入市場,另外在2010年的新供應(yīng)將為222,000平方米。(圖二)
鑒于第4季度至2010年將有大批的優(yōu)質(zhì)甲級寫字樓投入使用,這批物業(yè)將以較高的租金投入市場,至2010年第1季度,我們預(yù)期整體租金將會(huì)有2%的升幅,而空置率亦將會(huì)上升至14.8%。(圖二)
市場活動(dòng)
康威在財(cái)富廣場租用2,000平方米。
金盛保險(xiǎn)在中華國際中心租用1,400平方米。
廣州商會(huì)在發(fā)展中心大廈租用1,000平方米。
住宅市場
第3季度,廣州一手住宅新增供應(yīng)約為170萬平方米(15,563套),面積較上季度下降0.9%。其中,高端住宅新增供應(yīng)所占比例為16.9%,環(huán)比增長1個(gè)百分點(diǎn)。(表二)

政府最新數(shù)據(jù)顯示,2009年7-8月廣州一手住宅成交量為252.60萬平方米,較前兩個(gè)月增長34.5%,且成為近三年同期成交量的最高值。擁有強(qiáng)勁潛在需求的中心四區(qū)成交量為79.48萬平方米,環(huán)比增長13%。
一手住宅市場需求依然強(qiáng)勁,促使價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)。7-8月廣州一手住宅成交價(jià)為9,543元/平方米,環(huán)比增長4.4%。其中,中心四區(qū)(荔灣、越秀、天河和海珠區(qū))成交均價(jià)已攀升至每平方米14,004元,同比增長23%,是歷年的最高值。(圖四)

2009年第三季度一手住宅市場價(jià)格分布
珠江新城是高端住宅市場價(jià)格上漲最為顯著的區(qū)域。成交價(jià)格從上季度的18,330元/平方米上升至本季度的22,197元/平方米,增幅達(dá)21%。
隨著世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇,廣州的涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也開始活躍。不少服務(wù)式公寓靈活開展短租服務(wù),令租金水平止跌回升,環(huán)比升幅達(dá)2.5%。此外,別墅租賃同樣趨向活躍,成交租金環(huán)比升幅約為2.6%。
二次房貸收緊政策的出臺,部分開發(fā)商預(yù)期市場不明朗,紛紛加快項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度。我司預(yù)計(jì)2009年國慶前后廣州一手住宅新增供應(yīng)量約為1.4萬套,占第4季度預(yù)計(jì)供應(yīng)量的64%。
我司預(yù)期第4季度一手住宅價(jià)格將止升回穩(wěn),振蕩幅度不超過5%。面對高企的樓價(jià)以及政策的宏觀調(diào)控,理性的消費(fèi)者開始持幣觀望。預(yù)計(jì)下季度一手住宅成交量將有所下降,約為165萬平方米,環(huán)比下降53%。
市場活動(dòng)
保利集團(tuán)以8.5億元競得白云區(qū)金沙洲居住地塊,該地規(guī)劃建筑面積為153,591平方米,折合樓面地價(jià)5,534元/平方米。
城建集團(tuán)以2.7億元競得番禺區(qū)小谷圍居住地塊,該地規(guī)劃建筑面積為37,006平方米,折合樓面地價(jià)7,296元/平方米。
商鋪市場
第3季度,位于天河北商圈的兩大購物中心約46,000平方米商業(yè)面積的萬菱匯與約100,000平方米商業(yè)面積的太古匯開始全球招商。
廣州零售業(yè)市場盡管保持良好的發(fā)展態(tài)勢,但金融危機(jī)的影響依然存在,增速有所減緩。09年1-8月廣州社會(huì)消費(fèi)品零售總額為2316.4億元,同比增長13.8%,增速較去年同期減少6個(gè)百分點(diǎn)。(圖五)

社會(huì)消費(fèi)品零售總額 (2004 年–2009第三季度)
零售業(yè)景氣度些微下滑促使廣州商鋪整體租賃市場表現(xiàn)平淡,零售商擴(kuò)張速度趨緩。盡管如此,服裝、超市以及銀行業(yè)依然保持旺盛的需求,例如恒生銀行進(jìn)駐東川路,中國銀行進(jìn)駐天河新作以及達(dá)衣巖進(jìn)駐天河城。
由于成熟商圈大型物業(yè)的供應(yīng)極為有限,因此萬菱匯與太古匯兩大項(xiàng)目一推出市場便受到國內(nèi)外知名品牌的青睞,例如華潤萬家Ole品牌進(jìn)駐太古匯,Zara與H&M進(jìn)駐萬菱匯。
位于中山三路商圈的中華廣場本季度受新集團(tuán)接管,全面進(jìn)入重新定位和品牌組合調(diào)整時(shí)期。其中,中華百貨已撤出該商場,促使越秀區(qū)商鋪市場的空置率明顯上升,從上季度的5.35%上升至6.67%。
本季度部分非核心區(qū)域的商場采取減租方式來吸引新租客進(jìn)駐。盡管如此,全市優(yōu)質(zhì)購物中心因擁有成熟穩(wěn)定的市場氛圍,整體租金表現(xiàn)穩(wěn)定,一樓平均租金為1,113元/平方米/月,與上季度基本持平。(表三)

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象明顯,零售業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,許多國際零售商仍然對其在廣州的商業(yè)前景持積極態(tài)度。因此,隨著天河北與珠江新城優(yōu)質(zhì)商業(yè)項(xiàng)目如高德置地中心、太古匯等落成,將會(huì)吸引新一批知名零售商進(jìn)駐。
市場活動(dòng)
華潤萬家ole進(jìn)駐天河區(qū)太古匯,面積4,500平方米。
優(yōu)衣庫進(jìn)駐天河區(qū)東方寶泰廣場(天匯城),面積1,000平方米。
特力屋進(jìn)駐天河區(qū)東方寶泰廣場(天匯城),面積3,100平方米。
工業(yè)市場
“ 廣州普洛斯新塘物流園有116,000平方米的倉儲(chǔ)用房本季度對外招租。(表五)

“ 受全球宏觀經(jīng)濟(jì)低迷的影響,第3季度廣州工業(yè)物業(yè)租賃市場雖然成交表現(xiàn)平淡,但隨著制造業(yè)開始復(fù)蘇,不少制造業(yè)和品牌零售業(yè)重新開始其原本停止的業(yè)務(wù)擴(kuò)張計(jì)劃,積極物色優(yōu)質(zhì)廠房和倉儲(chǔ)用房。
“ 國內(nèi)第三方物流對倉儲(chǔ)物業(yè)的需求仍然十分強(qiáng)勁。廣州云埔開發(fā)區(qū)物流倉庫成為物流企業(yè)求租的熱點(diǎn)區(qū)域之一。迅航物流與世能達(dá)物流本季度各租用普洛斯保稅物流園約4,000多平方米的倉儲(chǔ)空間。
“ 第3季度,廣州的工業(yè)物業(yè)小幅下調(diào)租金以提高物業(yè)的入駐率,下調(diào)幅度為每月每平方米1-2元。DTZ戴德梁行數(shù)據(jù)顯示,廣州優(yōu)質(zhì)倉儲(chǔ)物業(yè)租金為每月每平方米 23-28元。(圖七)

工業(yè)樓宇租金(2009年第三季度)
“ 隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn),制造業(yè)的逐步復(fù)蘇將令廣州工業(yè)租賃市場表現(xiàn)更為活躍,租賃成交量將有所上升,而優(yōu)質(zhì)物業(yè)的租金水平將保持平穩(wěn)。
市場活動(dòng)
東港物流進(jìn)駐廣州保稅物流園,面積2,000平方米。
國美電器進(jìn)駐三山物流園,面積為23,334平方米。
7月21日,新加坡淡馬錫控股有限公司旗下吉寶集團(tuán)與廣州開發(fā)區(qū)政府簽署合作備忘錄,共同開發(fā)名為”知識城“的項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于廣州科學(xué)城北區(qū),規(guī)劃為123平方公里。
8月31日,廣州開發(fā)區(qū)與美高馬莎羅(中國)簽訂了馬莎羅動(dòng)漫城項(xiàng)目合作協(xié)議。該項(xiàng)目總投資額逾13.2億美元,計(jì)劃建國內(nèi)最大動(dòng)漫主題公園及產(chǎn)地基地。
年初正式投產(chǎn)運(yùn)營的白云國際機(jī)場聯(lián)邦快遞亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心現(xiàn)每周執(zhí)行68個(gè)航班共136個(gè)起降架次,往返于聯(lián)邦快遞所服務(wù)的全球220多個(gè)國家和地區(qū)。該中心的落成有利于促進(jìn)廣州空港經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
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