
與卓越同期啟動IPO的恒大地產(chǎn)自10月22日開始招股以來,在兩天內(nèi)就已獲得42.6億元的認(rèn)購額。
觀點(diǎn)網(wǎng) 武瑾瑩 此前,摩根大通中國投資銀行副主席龔方雄在參加“2009城市觀點(diǎn)論壇重慶行”活動時(shí)曾表示:“IPO窗口好不容易打開,這是好事,但一下就出現(xiàn)了幾十家房企擠在一起IPO,所以市場勢必會出現(xiàn)短暫的消化不良現(xiàn)象”。
或許,10月28日會成為2009年香港資本市場和國內(nèi)的房地產(chǎn)行業(yè)都難以忘記的一天。這一天,資本市場充分表現(xiàn)了其變化莫測和現(xiàn)實(shí)無情。
卓越遭遇“割喉戰(zhàn)”
10月28日,卓越置業(yè)宣布,因市場狀況,決定擱置其價(jià)值10億美元的IPO計(jì)劃,這使得卓越成為今年房地產(chǎn)市場及資本市場雙雙回暖后赴港上市的首宗暫停新股。
據(jù)接近交易的市場人士指出,卓越公開發(fā)售部份不足額,國際配售部份雖然獲足額認(rèn)購,但大部分投資者要求下限定價(jià)。卓越管理層不愿降價(jià)出售,故決定暫停上市。
卓越原定于10月28日凌晨五時(shí)結(jié)束國際配售,但由于該部分與足額仍有一段距離,因此卓越成為香港市場今年首只因市況欠佳被迫擱置上市的新股。據(jù)傳,卓越公開發(fā)售部分僅獲90%認(rèn)購。
對此,卓越表示:“本公司將繼續(xù)檢討情況,并在達(dá)致有關(guān)重新進(jìn)行全球發(fā)售的決定后另行刊發(fā)公布。”
該公告發(fā)布后,引起了房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注,觀點(diǎn)新媒體隨即聯(lián)系卓越的相關(guān)人士,但未獲得任何相關(guān)回應(yīng)。
恒大招股凍資千億
一家歡樂一家愁,與卓越同期啟動IPO的恒大地產(chǎn)自10月22日開始招股以來,在兩天內(nèi)就已獲得42.6億元的認(rèn)購額,國際配售超額認(rèn)購情況則突破6倍。
在10月28日恒大認(rèn)購結(jié)束之后,有香港市場人士表示,恒大國際配售部分已獲得12倍的超額認(rèn)購,公開發(fā)售部分則獲得了46倍的認(rèn)購。
除了獲得李嘉誠、鄭裕彤、劉鑾雄等香港富豪爭相認(rèn)購,香港投資者也集體看好恒大,10多萬認(rèn)購書被一搶而空。
有分析稱,按恒大的集資額計(jì)算,預(yù)計(jì)凍結(jié)的資金將達(dá)740-1000億,而恒大也可能會啟動回?fù)軝C(jī)制,將公開發(fā)售部分的比例由原來的10%提高至30%,國際配售部分則由原來的90%下調(diào)至70%。
事實(shí)上,從開始籌備到正式招股,恒大的融資規(guī)模和招股價(jià)格直到10月22日才一錘定音。據(jù)招股材料顯示,恒大地產(chǎn)最終定價(jià)在每股3港元至4港元之間,相應(yīng)市盈率5-6倍,最高融資額為64.6億港元。
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