債券之換股價(jià)將由目前的每股3.80港元(“現(xiàn)時(shí)換股價(jià)”)調(diào)整至每股3.75港元(“經(jīng)調(diào)整換股價(jià)”)，自二零一四年九月十三日起生效。

　　本公司謹(jǐn)此宣布，債券之換股價(jià)因截至二零一四年六月三十日止六個(gè)月之中期股息派發(fā)而將于二零一四年九月十三日起由每股3.80港元調(diào)整為每股3.75港元。

　　茲提述瑞安房地產(chǎn)有限公司(“本公司”)于二零一零年九月二十九日及二零一三年九月十日刊發(fā)之公布(“該等公布”)及于二零一零年九月二十四日刊發(fā)之發(fā)售通函，內(nèi)容涉及有關(guān)本公司發(fā)行之可換股債券(“債券”)。債券于二零一三年七月十八日購回及注銷并于二零一三年九月二十九日進(jìn)一步贖回。因此及于本公布日期，已發(fā)行債券之未贖回本金總額為人民幣4.335億元。債券于新加坡證券交易所有限公司上市。除文義另有所指者外，本公布內(nèi)容所用詞匯與該等公布所界定者具有相同涵義。

　　于二零一四年八月二十七日，董事會(huì)宣布派發(fā)截至二零一四年六月三十日止六個(gè)月之中期股息每股0.022港元(“中期股息”)。中期股息將約二零一四年九月二十六日以現(xiàn)金方式向于二零一三年九月十二日名列本公司股東名冊(cè)上的股東派發(fā)。

　　茲通告，根據(jù)債券條款及條件項(xiàng)下第6(C)(3)條所載之調(diào)整規(guī)定，換股價(jià)將因末期股息而作出調(diào)整。

　　債券之換股價(jià)將由目前的每股3.80港元(“現(xiàn)時(shí)換股價(jià)”)調(diào)整至每股3.75港元(“經(jīng)調(diào)整換股價(jià)”)，自二零一四年九月十三日起生效。

　　于本公布日期，有關(guān)債券的未償還本金總額為人民幣4.335億元，按現(xiàn)時(shí)換股價(jià)及經(jīng)調(diào)整換股價(jià)全數(shù)轉(zhuǎn)換未行使債券時(shí)將予發(fā)行的最高股份數(shù)目分別為130,494,907股股份及132,234,840股股份(按人民幣1元兌1.1439港元的既定匯率換算)。

　　任何債券持有人對(duì)應(yīng)采取的行動(dòng)如有任何疑問，應(yīng)諮詢彼等的股票經(jīng)紀(jì)、銀行經(jīng)理、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

承董事會(huì)命       

瑞安房地產(chǎn)有限公司

主席           

羅康瑞         

　　香港，二零一四年九月十二日

　　于本公布日期，本公司之執(zhí)行董事為羅康瑞先生(主席)、尹焰強(qiáng)先生及黃勤道先生；本公司之非執(zhí)行董事為黃月良先生；以及本公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事為龐約翰爵士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫·羅杰博士及邵大衛(wèi)先生。