消息人士指出，金茂(中國(guó))投資控股有限公司的40億港元(約合5.16億美元)三年期子彈式貸款，一部分尋求在二級(jí)市場(chǎng)出售，價(jià)格為面值的99.4-99.8%。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月12日香港媒體報(bào)道，有消息人士指出，金茂(中國(guó))投資控股有限公司的40億港元(約合5.16億美元)三年期子彈式貸款，一部分尋求在二級(jí)市場(chǎng)出售，價(jià)格為面值的99.4-99.8%。

　　據(jù)悉，金茂投資該筆貸款將于2017年7月到期，利率為較倫敦銀行間拆放款利率或香港銀行同業(yè)拆息加碼210個(gè)基點(diǎn)。在初級(jí)市場(chǎng)，該案的最高綜合收益為275個(gè)基點(diǎn)，前端費(fèi)195個(gè)基點(diǎn)。

　　其中，三菱東京日聯(lián)銀行、星展銀行、德意志銀行、匯豐銀行、及Morgan Stanley Senior Funding擔(dān)任牽頭行兼簿記行。

　　金茂(中國(guó))投資控股有限公司是方興地產(chǎn)在香港的固定單一投資信托，其收入主要來(lái)自酒店經(jīng)營(yíng)及商業(yè)區(qū)域租賃。金茂投資目前已有的資產(chǎn)組合包括上海金茂大廈、金茂北京威斯汀大飯店、金茂深圳JW萬(wàn)豪酒店等8家酒店，均位于中國(guó)一線城市或旅游熱點(diǎn)的優(yōu)越地段。

　　此前6月18日下午，金茂投資宣布其全球發(fā)售價(jià)介于5.35至5.65港元，集資額最多約33.9億港元，6月19日至24日公開(kāi)發(fā)售股票，并預(yù)計(jì)于7月2日掛牌。

　　7月2日，金茂投資控股有限公司于港交所首日掛牌，股價(jià)開(kāi)報(bào)5.4港元，較上市價(jià)5.35港元，升0.9%；每手單位500股，成交190萬(wàn)股。另截至當(dāng)日11:30，金茂投資股價(jià)重回5.35港元，較開(kāi)盤價(jià)降0.9%。

　　據(jù)早前消息，金茂投資此次上市共發(fā)售6億股合訂單位，其股票發(fā)售價(jià)以厘定為招股范圍5.35港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為30.52億港元。并引入包括上海建工在內(nèi)四名基礎(chǔ)投資者合共認(rèn)購(gòu)3.1億元股份；公開(kāi)發(fā)售僅獲31%認(rèn)購(gòu)，未獲認(rèn)購(gòu)股份已重新分配至國(guó)際配售。另外，國(guó)際發(fā)售部分獲適度超額認(rèn)購(gòu)，占全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份合訂單位約96.92%。