
按預(yù)期的招股價中間價3.95港元計算,佳兆業(yè)全球發(fā)售所得全部款項凈額估計為37.19億港元。
觀點網(wǎng)訊:11月25日下午,佳兆業(yè)在香港舉行了媒體見面會,佳兆業(yè)主席郭英成、副主席兼執(zhí)行董事郭英智兄弟攜執(zhí)行董事兼總裁葉劍生、首席財務(wù)官兼公司秘書張鴻光與一干媒體進行了視頻連線會議,介紹了佳兆業(yè)地產(chǎn)及目前上市前的準備情況。
在媒體見面會上,佳兆業(yè)正式表示,作為國際配售的一環(huán),佳兆業(yè)與周大福代理人有限公司、劉鑾雄、蔡志明及楊政龍訂立一項基礎(chǔ)投資者協(xié)議。
根據(jù)該協(xié)議,基礎(chǔ)投資者已同意發(fā)售價認購相等于6000萬美元總金額的發(fā)售股份數(shù)目。其中周大福代理人有限公司及蔡志明認購2000萬美元,劉鑾雄及楊政龍分別認購1000萬美元。假設(shè)按指示性發(fā)售價最低點3.45港元計算,基礎(chǔ)投資者將認購的發(fā)售股份總數(shù)將約為1.348億股發(fā)售股份。
同時,佳兆業(yè)表示,如果按預(yù)期的招股價區(qū)間為3.45-4.45港元,那么中間價即是3.95港元計算,佳兆業(yè)全球發(fā)售所得全部款項凈額估計為37.19億港元,如果超額配股權(quán)獲得悉數(shù)行使,則集資凈額約為42.88億港元。
佳兆業(yè)對IPO籌資的安排為:約27.27億港元用作目前及日后在中國多個地區(qū)進行土地收購活動及項目發(fā)展;約6.2億港元用作償還部分貸款;余額用作一般企業(yè)用途。
在記者提問環(huán)節(jié),郭英成透露,集團現(xiàn)時擁有1250萬平方米土地儲備,未需涉及舊城改造項目,而另外1040萬平方米未取得土地使用證面積中,約有200多萬方米涉及舊城改造。
他又補充,于1040萬平方米當中,已有100多萬平米土地已支付了土地款項。
從11月26日起,佳兆業(yè)正式進入招股階段,并于12月1日結(jié)束全球招股。如果順利,佳兆業(yè)將于12月9日正式掛牌。
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