3.5億美元的新2019年票據(jù)將僅向?qū)I(yè)投資者以債券發(fā)行方式提呈發(fā)售，預(yù)計(jì)將于5月16日或前后上市。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：華潤置地有限公司5月15日公告稱，其已向港交所提出申請，以批準(zhǔn)本金總額3.5億美元的新2019年票據(jù)上市及買賣。新票據(jù)將僅向?qū)I(yè)投資者以債券發(fā)行方式提呈發(fā)售，預(yù)計(jì)將于5月16日或前后上市。

　　此前5月8日晚間，華潤置地稱，由香港上海匯豐銀行與星展銀行、香港上海匯豐銀行及J.P.Morgan Securities plc透過使用入標(biāo)定價(jià)方式后，為不限量發(fā)行新2019年票據(jù)厘定價(jià)格。

　　據(jù)悉，新2019年票據(jù)將以本金總額3.5億美元發(fā)行，發(fā)行價(jià)為本金額的99.882%，另加由2月27日起至5月15日(不包括當(dāng)天)止的累計(jì)利息。

　　除發(fā)行日期及發(fā)行價(jià)外，新2019年票據(jù)的條款將與現(xiàn)有2019年票據(jù)者相同。同時(shí)發(fā)行后，新2019年票據(jù)將與現(xiàn)有2019年票據(jù)合并，組成單一系列票據(jù)。

　　資料顯示，現(xiàn)有2019年票據(jù)以本金總額4.5億美元發(fā)行，以年利率4.375%計(jì)息，到期日為2019年2月27日。

　　對于此次票據(jù)發(fā)行，華潤置地方面表示，現(xiàn)擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作一般公司用途，包括現(xiàn)有和新推項(xiàng)目的融資及作為營運(yùn)資金。

　　另悉，1-4月，華潤置地合同銷售金額約136.7億元，同比下降40.95%；銷售建筑面積129.74萬平方米，同比下降32.14%。以700億目標(biāo)估算，截至4月份，該公司僅完成全年的19.53%。