新昌營(yíng)造將收購利世發(fā)展于完成時(shí)全部已發(fā)行股本。完成后，利世發(fā)展將成為新昌營(yíng)造間接全資附屬公司。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月15日，新昌營(yíng)造集團(tuán)有限公司宣布，將以初步代價(jià)總額106.25億港元(可予調(diào)整)，收購利世發(fā)展有限公司全部已發(fā)行股本，其主要資產(chǎn)為位于廣東省佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)物業(yè)。

　　公告指，收購代價(jià)將以現(xiàn)金31.25億港元支付，而代價(jià)余額將按每股代價(jià)優(yōu)先股發(fā)行價(jià)1.2港元發(fā)行及配發(fā)入賬列作繳足代價(jià)優(yōu)先股支付。

　　代價(jià)優(yōu)先股發(fā)行價(jià)較2014年5月14日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股股份1.08港元溢價(jià)約11.11%；截至最后交易日止最后五個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股股份1.072港元溢價(jià)約11.94%。

　　收購協(xié)議其中一項(xiàng)先決條件為，收購代價(jià)現(xiàn)金部份將透過新昌營(yíng)造股本或股本掛鉤發(fā)行不少于43.75億港元所得款項(xiàng)，以供部份資金。

　　根據(jù)收購協(xié)議，新昌營(yíng)造將收購利世發(fā)展于完成時(shí)全部已發(fā)行股本。完成后，利世發(fā)展將成為新昌營(yíng)造間接全資附屬公司。

　　資料顯示，利世發(fā)展旗下?lián)碛形飿I(yè)包括一幅位于中國(guó)廣東省佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)獨(dú)樹崗村委99崗?fù)恋?，總土地面積為約192.51萬平方米，連同相關(guān)土地使用權(quán)以及其上所興建的任何發(fā)展項(xiàng)目。

　　于公布日期，該物業(yè)有七份土地使用權(quán)證，覆蓋總土地面積188.65萬平方米，根據(jù)該等土地使用權(quán)證，該物業(yè)獲批準(zhǔn)可作發(fā)展住宅及商業(yè)服務(wù)(商業(yè)、娛樂及酒店)用途。

　　該物業(yè)擬分階段發(fā)展為一個(gè)大型住宅及商用綜合物業(yè)項(xiàng)目，初步階段重點(diǎn)于土地上開發(fā)一個(gè)零售名牌折扣商場(chǎng)，已經(jīng)竣工；以及土地五最初計(jì)劃為一間酒店，尚未動(dòng)工，發(fā)展成為商用物業(yè)。

　　較后階段則于土地二、土地三及土地四上發(fā)展主要住宅物業(yè)。于全部竣工后，該物業(yè)擬包括住宅物業(yè)、商用及零售物業(yè)及酒店物業(yè)及設(shè)施。

　　此外，于本公布日期，一個(gè)綜合零售名牌折扣商場(chǎng)連同涉及土地面積周圍若干景觀美化工程主體興建已完工，而少量低密度住宅樓宇正在興建中。

　　該等建筑物均位于總土地面積為65.29萬平方米土地上，而該土地(土地一)由奧特萊斯置業(yè)廣東有限公司擁有，并構(gòu)成該物業(yè)第一期開發(fā)部份。已竣工零售名牌折扣商場(chǎng)建筑面積約為9.8萬平方米。

　　同時(shí)有關(guān)竣工零售名牌折扣商場(chǎng)覆蓋總建筑面積5.88萬平方米的20份房屋所有權(quán)證已發(fā)出，而余下建筑面積3.91萬平方米的相應(yīng)房屋所有權(quán)證尚未發(fā)出。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個(gè)年度，廣東奧特萊斯物業(yè)管理有限公司為利世發(fā)展全資擁有公司，而其該等期間的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)已合并入賬。

　　于2011年1月1日至2013年4月30日止期間，奧特萊斯置業(yè)廣東有限公司、廣東冠升置業(yè)有限公司、廣東榮信置業(yè)有限公司、廣東景盛置業(yè)有限公司股本權(quán)益分別由利世發(fā)展擁有50%、40%、40%及40%，并于上述期間入賬列為聯(lián)營(yíng)公司。

　　新昌營(yíng)造稱，于2011年及2013年于沈陽收購星悅南岸項(xiàng)目及于北京收購新年華購物中心項(xiàng)目，成功建立于房地產(chǎn)發(fā)展及物業(yè)投資立足點(diǎn)。二線及三線城市物業(yè)市場(chǎng)已成為集團(tuán)發(fā)展活動(dòng)重點(diǎn)。根據(jù)集團(tuán)的長(zhǎng)期擴(kuò)展計(jì)劃，管理層已評(píng)估多個(gè)大型物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，利世發(fā)展旗下物業(yè)成為集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　新昌營(yíng)造還表示，由于集團(tuán)首兩個(gè)物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、投資項(xiàng)目一直按計(jì)劃進(jìn)行，并預(yù)期將可于不久將來開始帶來收入，管理層認(rèn)為承接具良好業(yè)務(wù)潛力新物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目乃屬適當(dāng)。

　　另據(jù)公告，賣方利世發(fā)展由交易保證人林卓延全資擁有。查閱公開資料，林卓延籍貫中國(guó)廣東，1964年11月出生，金融學(xué)碩士。現(xiàn)任奧特萊斯產(chǎn)權(quán)交易所主席、中國(guó)對(duì)外貿(mào)易理事會(huì)永久常務(wù)副理事長(zhǎng)、中國(guó)奧特萊斯協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)以及多家大型企業(yè)董事局主席。

　　除此之外，利世發(fā)展還是世界名牌折扣店(中國(guó))有限公司、奧特萊斯名牌折扣店置業(yè)有限公司、奧特萊斯名牌折扣店投資有限公司、奧特萊斯名牌折扣店(中國(guó))有限公司的實(shí)際擁有人。

　　另據(jù)歷史資料，2012年9月26日晚，首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布公告稱，以約1.98億元將持有的奧特萊斯廣東50%的股權(quán)出讓給奧特萊斯香港，交易完成后，奧特萊斯廣東將成為奧特萊斯香港的全資附屬公司。同時(shí)將公司直接間接持有的奧特萊斯中國(guó)37%的股份以約553萬美元的總價(jià)出售給利世發(fā)展。