融創(chuàng)擬發(fā)行2018年到期的5億美元9.375厘優(yōu)先票據(jù)，預(yù)計(jì)可募集約4.915億美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月28日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2018年到期的5億美元9.375厘優(yōu)先票據(jù)，大部分所得款項(xiàng)凈額將為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　據(jù)公告，3月27日，融創(chuàng)中國(guó)、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人與匯豐、中銀國(guó)際、花旗、工銀亞洲、工銀國(guó)際融資、工銀國(guó)際證券及摩根士丹利就發(fā)行2018年到期的5億美元9.375厘優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。該票據(jù)預(yù)計(jì)可募集約4.915億美元的所得款項(xiàng)凈額，且融創(chuàng)打算大部分所得款項(xiàng)凈額為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資，余額則作一般公司用途。

　　公告還顯示，匯豐、中銀國(guó)際、花旗、工銀亞洲、工銀國(guó)際證券及摩根士丹利為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人亦為票據(jù)的首次買方。匯豐、中銀國(guó)際、花旗、工銀亞洲、工銀國(guó)際融資及摩根士丹利為票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席賬簿管理人。

　　公告稱，就董事在作出一切合理查詢后所知、所悉及所信，匯豐、中銀國(guó)際、花旗、工銀亞洲、工銀國(guó)際融資、工銀國(guó)際證券及摩根士丹利各自均為獨(dú)立第三方，且并非融創(chuàng)中國(guó)的關(guān)連人士。

　　融創(chuàng)還表示，已收到新加坡證交所原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新加坡證交所正式名單上市及報(bào)價(jià)。此外，票據(jù)只會(huì)根據(jù)證券法S規(guī)例于美國(guó)境外提呈發(fā)售，概不向香港公眾人士發(fā)售，亦不會(huì)向公司內(nèi)部關(guān)連人士配售。