該債券可在四年后贖回，預(yù)計(jì)穆迪投資者服務(wù)公司和標(biāo)準(zhǔn)普爾公司將分別賦予債券“B1”和“BB-”的評(píng)級(jí)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)外媒報(bào)道，世茂房地產(chǎn)計(jì)劃于3月1日發(fā)行至多5億美元的7年期國際美元債券，擬將債券收益率定為11%。

　　報(bào)道稱，預(yù)計(jì)世茂房地產(chǎn)將在周二為債券定價(jià)，具體依市況而定。該債券可在四年后贖回，預(yù)計(jì)穆迪投資者服務(wù)公司和標(biāo)準(zhǔn)普爾公司將分別賦予債券“B1”和“BB-”的評(píng)級(jí)。

　　3月1日早間，世茂房地產(chǎn)發(fā)布建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)公告，但未明確票據(jù)的規(guī)模。

　　MorganStanley及渣打作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。

　　世茂房地產(chǎn)稱，擬應(yīng)用發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)為贖回公司2006年浮息票據(jù)的未償還本金額提供資金及償還其他現(xiàn)有債務(wù)、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(包括土地溢價(jià)及建筑費(fèi)用)提供資金及作一般企業(yè)用途，以提升集團(tuán)資金流通狀況。