Morgan Stanley及渣打作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，負責經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。

　　觀點網(wǎng)訊：3月1日早間，世茂房地產(chǎn)發(fā)布建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)公告，但未明確票據(jù)的規(guī)模。

　　公告稱，建議發(fā)行票據(jù)之完成須視乎市況及投資者興趣而定。Morgan Stanley及渣打作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，負責經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。票據(jù)將僅會根據(jù)證券法項下S規(guī)例于美國境外以要約形式發(fā)售，概不會向香港公眾人士發(fā)售。

　　世茂房地產(chǎn)稱，擬應用發(fā)行票據(jù)所得款項為贖回公司2006年浮息票據(jù)的未償還本金額提供資金及償還其他現(xiàn)有債務、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項目(包括土地溢價及建筑費用)提供資金及作一般企業(yè)用途，以提升集團資金流通狀況。

　　世茂房地產(chǎn)或會因應市況變化而調(diào)整先前計劃，并因而根據(jù)公司需求重新調(diào)配所得款項用途。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2010年6月30日，世茂房地產(chǎn)擁有合共52個處于不同發(fā)展階段的項目，位于長江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、臺灣海峽西岸及其他經(jīng)濟高速發(fā)展區(qū)域之29個城市；擁有估計權(quán)益總建筑面積約31.1百萬平方米的土地儲備，包括已竣工但未售出或持有作投資的物業(yè)發(fā)展項目權(quán)益總建筑面積約1.2百萬平方米、發(fā)展中項目權(quán)益總建筑面積約6.8百萬平方米及權(quán)益規(guī)劃總建筑面積約23.1百萬平方米的持作未來發(fā)展物業(yè)。