雅居樂于4月20日起向亞洲、歐洲和美國的潛在投資者展開新債發(fā)行交易的巡回推介。

　　觀點網(wǎng)訊：據(jù)知情人士4月21日稱，雅居樂地產(chǎn)目前考慮將其擬發(fā)行的5億美元債券的收益率指導(dǎo)區(qū)間定在8.875%-9.000%。

　　新的收益率指導(dǎo)區(qū)間較最初設(shè)定的8.875%-9.125%有所收窄。

　　據(jù)悉，這批債券的期限為7年，并附有可在4年后行使的債券贖回權(quán)。債券定價預(yù)計在4月21日紐約交易時段進行。

　　根據(jù)雅居樂此前發(fā)布的公告，雅居樂地產(chǎn)計劃發(fā)行的5億美元全球債券旨在為提前贖回2013年9月到期的4億美元債券融資；其余發(fā)債所得將用于企業(yè)的日常經(jīng)營。

　　美國銀行/美林與摩根士丹利是此次債券發(fā)行交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；這兩家銀行還將與德意志銀行和渣打銀行共同擔(dān)任聯(lián)席簿記行。

　　雅居樂稱，于4月20日起向亞洲、歐洲和美國的潛在投資者展開新債發(fā)行交易的巡回推介。