渣打?qū)⑿略鰹楣┕傻钠渲幸幻N商，且匯豐在擔任其中一名包銷商之外亦擔任獨家全球協(xié)調(diào)人。

　　觀點網(wǎng)訊：就配發(fā)股份以籌資進行新世界中國私有化一事，新世界發(fā)展有限公司3月27日發(fā)布供股包銷協(xié)議稱，建議按于記錄日期每持有三股股份可獲發(fā)一股供股股份的基準，以每股6.20港元的認購價進行供股股份，且股份已自2014年3月26日(星期三)起按除權(quán)基準買賣。

　　根據(jù)包銷協(xié)議，渣打?qū)⑿略鰹楣┕傻钠渲幸幻N商，且匯豐在擔任其中一名包銷商之外亦擔任獨家全球協(xié)調(diào)人。

　　此次供股將由包銷商匯豐、渣打及主要股東悉數(shù)包銷，其中，主要股東同意包銷不會由股東以其權(quán)利配額方式承購的首9000萬股包銷股份，而余額將由匯豐及渣打包銷，配發(fā)情況顯示如下：匯豐不少于974,194,907股股份及不超過1,082,828,508股股份，渣打162,500,000股股份，匯豐及渣打個別地負責按其上述配發(fā)的比例包銷主要股東未包銷的余下包銷股份數(shù)目。

　　至此，新世界發(fā)展的股權(quán)結(jié)構(gòu)在本公告日期及緊隨供股完成后，新世界發(fā)展主要股東持股3,440,447,682，占比40.05%，加上附屬公司的3.89%，其主要占股比重是43.94%；而公眾股份則是占比42.8%。

　　新世界發(fā)展預期，供股股份將在2014年4月7日星期一至2014年4月14日星期一(包括首尾兩日)止期間以未繳股款形式買賣。

　　在3月14日時，新世界發(fā)展與新世界中國地產(chǎn)有限公司發(fā)布聯(lián)合公告稱，新世界發(fā)展的全資附屬公司義榮企業(yè)有限公司建議以協(xié)議安排的方式私有化新世界中國地產(chǎn)。同時，其建議撤銷新世界中國地產(chǎn)有限公司上市地位。其建議每持3股供1股，供股價每股6.2港元(較停牌前收市價折讓36.3%)，發(fā)行不少于21.48億股及不多于22.56億股，藉此集資約133.16億至139.9億港元(未扣除開支)。

　　對此，摩根大通3月17日發(fā)布報告稱，私有化的消息對市場而言有驚無喜。另一研究機構(gòu)高盛則認為，短期而言，新世界股價有受壓，主要由于內(nèi)地盈利能力不顯著，加上經(jīng)營環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，導致市場質(zhì)疑私有化新世界中國的合理性。