證券發(fā)行的估計所得款項凈額約為394,200,000美元，將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

　　觀點網(wǎng)訊：3月27日，首創(chuàng)置業(yè)有限公司宣布，建議發(fā)行發(fā)400,000,000美元8.375%的高級永續(xù)證券，于2013年3月26日，首創(chuàng)置業(yè)、發(fā)行人Central Plaza Development Ltd.（全資附屬公司）、附屬公司擔(dān)保人、匯豐（作為獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席帳簿管理人）與瑞信（作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席帳簿管理人）訂立認購協(xié)議。

　　首創(chuàng)置業(yè)表示，經(jīng)扣除承銷傭金及其他就證券發(fā)行而應(yīng)付的估計開支后，證券發(fā)行的估計所得款項凈額約為394,200,000美元，將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

　　此外，首創(chuàng)置業(yè)尋求該證券于聯(lián)交所上市，并已接獲聯(lián)交所有關(guān)批準(zhǔn)將證券上市及僅向?qū)I(yè)投資者進行買賣的合資格函件。

　　資料顯示，首創(chuàng)置業(yè)主要致力于在北京及天津發(fā)售中高檔的住宅物業(yè)項目，自1995年起共完成了60個物業(yè)項目，總開發(fā)面積超過17,000,000平方米，已由一個北京地產(chǎn)發(fā)展商發(fā)展為全國地產(chǎn)發(fā)展商。