發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項凈額將約為3.09億美元，公司擬用作為若干現(xiàn)有短期債項再融資撥支。

　　觀點網(wǎng)訊：3月27日，綠城中國發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行5年期3億美元8.50%優(yōu)先票據(jù)，并將該增發(fā)票據(jù)與2013年2月4日發(fā)行于2018年到期4億美元8.50%優(yōu)先票據(jù)合并組成一個單一系列。

　　3月26日，綠城中國及附屬公司擔(dān)保人已與德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行就公司建議發(fā)行新票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　根據(jù)公告，綠城發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項凈額將約為3.09億美元，公司擬用作為若干現(xiàn)有短期債項再融資撥支，而余額則撥作為資本開支撥支及其他一般公司用途。公司可能因應(yīng)不斷變化的市況而調(diào)整前述計劃，因而重新分配所得款項用途。另外，綠城主要股東九龍倉集團(tuán)有限公司已同意透過其一間聯(lián)屬公司以本金額7億美元認(rèn)購部份新票據(jù)。

　　資料顯示，綠城中國1月29日與德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、匯豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行就該公司發(fā)行的本金總額為4億美元的票據(jù)訂立購買協(xié)議。2月4日，綠城中國向港交所提出申請，批準(zhǔn)綠城中國發(fā)行2018年到期的總額為4億美元的8.5%優(yōu)先票據(jù)。