經(jīng)扣除承銷傭金及其他就證券發(fā)行而應(yīng)付的估計開支後，證券發(fā)行的估計所得款項凈額約為394,200,000美元。發(fā)行人有意將發(fā)行證券所得的款項凈額用作營運資金及一般企業(yè)用途。

　　於二零一三年三月二十六日，本公司、發(fā)行人(本公司的全資附屬公司)、附屬公司擔(dān)保人、匯豐(作為獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席帳簿管理人)與瑞信(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席帳簿管理人)訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行人發(fā)行400,000,000美元8.375%的高級永續(xù)證券。

　　經(jīng)扣除承銷傭金及其他就證券發(fā)行而應(yīng)付的估計開支後，證券發(fā)行的估計所得款項凈額約為394,200,000美元。發(fā)行人有意將發(fā)行證券所得的款項凈額用作營運資金及一般企業(yè)用途。

　　發(fā)行人已接獲聯(lián)交所有關(guān)批準(zhǔn)將證券上市及僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行買賣的合資格函件。證券在聯(lián)交所上市，不應(yīng)被視為證券、本公司、發(fā)行人或本集團(tuán)之指標(biāo)。

　　完成認(rèn)購協(xié)議的某些先決條件能否達(dá)成尚不確定，認(rèn)購協(xié)議可能因發(fā)生某些事件而終止。

　　首創(chuàng)置業(yè)：由一附屬公司發(fā)行4億美元8.375%的高級永續(xù)證券