公司打算以擬發(fā)行二零一三年票據大部分所得款項為現(xiàn)有債務進行再融資，余額則作一般公司用途。

　　本公司擬於二零一三年三月二十七日進行二零一三年票據的國際發(fā)售，發(fā)售對象為機構投資者。本公司擬以附屬公司擔保人按優(yōu)先償還的基準為二零一三年票據提供擔保并通過質押彼等的股份作初步抵押。滙豐、中銀國際、花旗、工銀亞洲、工銀國際融資及摩根士丹利已獲委任為有關擬發(fā)行二零一三年票據的聯(lián)席賬簿管理人，而滙豐、中銀國際、花旗、工銀亞洲、工銀國際證券及摩根士丹利已獲委任為有關擬發(fā)行二零一三年票據的聯(lián)席牽頭經辦人。二零一三年票據只會根據證券法S規(guī)例於美國境外提呈發(fā)售。

　　本公司將就擬發(fā)行二零一三年票據向若干機構投資者提供本集團的近期公司及財務資料，其中若干資料之前尚未公開。本公告內載有本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司認為對本集團營運而言屬重大的最新資料概要。

　　擬發(fā)行二零一三年票據的完成取決於市況及投資者的興趣。二零一三年票據的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率，將通過由聯(lián)席賬簿管理人滙豐、中銀國際、花旗、工銀亞洲、工銀國際融資及摩根士丹利進行的入標定價程序厘定。在落實二零一三年票據的條款後，滙豐、中銀國際、花旗、工銀亞洲、工銀國際融資、工銀國際證券、摩根士丹利、本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人將簽訂購買協(xié)議。按發(fā)行二零一三年票據之程度，本公司打算以擬發(fā)行二零一三年票據大部分所得款項為現(xiàn)有債務進行再融資，余額則作一般公司用途。本公司或會應市況變動調整其發(fā)展計劃，并因此可能會重新調配擬發(fā)行二零一三年票據所得款項的用途。

　　新加坡證交所已原則上批準二零一三年票據於新加坡證交所正式名單上市及報價。該原則上的批準并不應被視為本公司、其附屬公司或二零一三年票據的價值指標。新加坡證交所對本公告所作出的任何聲明、所發(fā)表的意見或所載報告的確實性概不承擔任何責任。本公司并無亦不會尋求二零一三年票據在香港上市。

　　融創(chuàng)中國：擬發(fā)行美元優(yōu)先票據