公司估計發(fā)行新票據(jù)的所得款項凈額(經(jīng)扣除認(rèn)購折扣、傭金及其他估計涉及發(fā)行新票據(jù)的應(yīng)付開支後)將約309,000,000美元。

　　茲提述本公司日期為2013年3月26日有關(guān)建議發(fā)行新票據(jù)的公告。於2013年3月26日，本公司、附屬公司擔(dān)保人、德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行就本公司建議發(fā)行新票據(jù)訂立購買協(xié)議，新票據(jù)發(fā)行後將與原票據(jù)合并并組成一個單一系列。

　　本公司估計發(fā)行新票據(jù)的所得款項凈額(經(jīng)扣除認(rèn)購折扣、傭金及其他估計涉及發(fā)行新票據(jù)的應(yīng)付開支後)將約309,000,000美元。本公司擬將新票據(jù)的所得款項凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項再融資，而余額則撥作為資本開支撥支及其他一般公司用途。本公司可能因應(yīng)不斷變化的市況而調(diào)整前述計劃，因而重新分配所得款項用途。

　　本公司將尋求新票據(jù)於聯(lián)交所上市。本公司已接獲聯(lián)交所就新票據(jù)的上市發(fā)出的符合資格確認(rèn)。新票據(jù)於聯(lián)交所報價不得被視為本公司或新票據(jù)的利好或利差指標(biāo)。

　　綠城中國：增發(fā)優(yōu)先票據(jù)與原先合并并組成一個單一系列