本公司建議依照美國(guó)證券法S規(guī)例進(jìn)行新加坡元計(jì)值有擔(dān)保4年期固定利率的優(yōu)先票據(jù)的除美國(guó)之外的全球發(fā)售。　　

　　本公司建議依照美國(guó)證券法S規(guī)例進(jìn)行有擔(dān)保4年期固定利率的新加坡元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)的除美國(guó)之外的全球發(fā)售(“建議票據(jù)發(fā)行”)。就建議票據(jù)發(fā)行而言，本公司將向若干合資格投資者提供有關(guān)本集團(tuán)的近期公司及財(cái)務(wù)資料，包括但不限於經(jīng)更新的風(fēng)險(xiǎn)因素、對(duì)本集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的管理層討論及分析、業(yè)務(wù)及重大債務(wù)資料說(shuō)明，當(dāng)中若干於過(guò)往并未向公眾人士披露。

　　建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣。該等票據(jù)建議由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。摩根士丹利國(guó)際有限公司、德意志銀行新加坡分行及華僑銀行作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。本公司目前擬使用建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)撥支新增及現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目(包括土地出讓金)、償還現(xiàn)有債務(wù)；而余額則作日常企業(yè)用途。本公司或會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其收購(gòu)及發(fā)展計(jì)劃，并因而重新分配所得款項(xiàng)的使用。

　　建業(yè)地產(chǎn)：建議發(fā)行4年期固定利率優(yōu)先票據(jù)