觀點(diǎn)網(wǎng)訊:建業(yè)地產(chǎn)4月10日發(fā)布公告稱(chēng),建議依照美國(guó)證券法S規(guī)例進(jìn)行計(jì)值有擔(dān)保4年期固定利率的優(yōu)先票據(jù)全球發(fā)售(除美國(guó)之外)。
公告披露,該等票據(jù)建議由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。摩根士丹利國(guó)際有限公司、德意志銀行新加坡分行及華僑銀行作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
但于公告日期,建議票據(jù)發(fā)行的本金金額、利率、還款日期以及若干條款及條件尚有待落實(shí)。于落實(shí)該等票據(jù)條款后,預(yù)期該公司、附屬公司擔(dān)保人、附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人及摩根士丹利國(guó)際有限公司、德意志銀行新加坡分行及華僑銀行將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
建業(yè)地產(chǎn)表示,建議票據(jù)發(fā)行擬用作撥支新增及現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目(包括土地出讓金)、償還現(xiàn)有債務(wù),而余額則作日常企業(yè)用途。公司或會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其收購(gòu)及發(fā)展計(jì)劃,并因而重新分配所得款項(xiàng)的使用。
