佳兆業(yè)表示，公司擬將債券發(fā)行所得款項凈額用作撥付收購的新土地儲備及其房地產(chǎn)項目資金所需。

　　觀點網(wǎng)訊：1月20日，佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告稱，公司、SunPowerInvestmentsLtd.與新鴻基投資服務(wù)有限公司于1月19日訂立認購協(xié)議，認購人同意認購及支付佳兆業(yè)將予發(fā)行的本金總額為人民幣20億元，以美元結(jié)算的優(yōu)先有抵押擔保債券，債券按年利率8.5厘計算，預(yù)期債券將于2014年到期。

　　同日，華人置業(yè)集團發(fā)布公告稱，公司間接全資擁有附屬公司俊濤有限公司、SincereFieldLimited及SunPowerInvestmentsLtd.與佳兆業(yè)訂立認購協(xié)議，認購佳兆業(yè)發(fā)行本金額20億合成式債券，以美元結(jié)算，代價為3.03億元美元。

　　據(jù)悉，SunPowerInvestmentsLtd.為佳兆業(yè)的獨立第三方ChineseEstates的全資附屬公司。

　　公告顯示，佳兆業(yè)集團債券發(fā)行所得款項總額20億元人民幣，經(jīng)扣除有關(guān)債券發(fā)行的相差成本和開支后，凈額為19.28億元人民幣。

　　佳兆業(yè)表示，董事會認為債券發(fā)行為即時取得資金的良機，同時公司擬將債券發(fā)行所得款項凈額用作撥付收購的新土地儲備及其房地產(chǎn)項目資金所需。

　　華人置業(yè)則認為，認購及見習債券將為集團提供機會，在現(xiàn)時環(huán)境下提高投資收入。

　　另外，華人置業(yè)表示，因考慮到佳兆業(yè)為珠江三角洲地區(qū)的主要物業(yè)發(fā)展商之一，于國內(nèi)從事大型住宅物業(yè)與綜合商用物業(yè)的發(fā)展。將擬從內(nèi)部資金撥款認購及購買債券，亦或考慮于將來適時出售全部或部分債券。

　　此前，佳兆業(yè)集團控股有限公司于12月20日公告稱，公司根據(jù)認購協(xié)議發(fā)行15億元人民幣(約2.25億美元)以美元結(jié)算之8厘可轉(zhuǎn)債券的所有條件均已達成，而債券之發(fā)行已于2010年12月20日完成，預(yù)期債券將于2010年12月21日或前后于新交所上市。

　　公告稱，債券之本金總額為人民幣15億元(約相等于2.25億美元)，并已由牽頭經(jīng)辦人提呈及發(fā)售予不少于六名獨立承配人(起屬于獨立人士、公司及/或機構(gòu)投資者)。