公告稱，摩根士丹利及渣打為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)之初步買方?！?/h3>

　　觀點網(wǎng)訊：8月12日，合景泰富發(fā)布公告，發(fā)行于2017年到期本金總額2.5億美元之優(yōu)先票據(jù)。2010年8月31日，公司及附屬公司擔(dān)保人與摩根士丹利及渣打就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　公告稱，摩根士丹利及渣打為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)之初步買方。

　　票據(jù)的利息按年利率12.50%計算，自2011年2月18日開始在每半年期末于每年2月18日及8月18日支付。

　　合景泰富可于2014年8月18日或其后任何時間不時按相等于下述本金額百分比的贖回價另加截至贖回日期(不包括當(dāng)日)應(yīng)計及未付的利息(如有)(倘于下文所示各年度8月18日開始的十二個月期間贖回)贖回全部或部分票據(jù)。于2014年8月18日前任何時間，本公司可選擇按相等于票據(jù)本金額100%的贖回價另加截至贖回日期(不包括當(dāng)日)的適用溢價(如契約所載者)及應(yīng)計及未付的利息(如有)，贖回全部(但并非部分)票據(jù)。

　　合景表示，票據(jù)發(fā)行之估計所得款項凈額經(jīng)扣除包銷折讓及其他估計開支后約為243.6百萬美元。公司擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項目提供資金，以及用作一般企業(yè)用途。或會因應(yīng)市況變化調(diào)整上述計劃，并因而重新調(diào)配所得款項用途。

　　按照初步數(shù)據(jù)所示，合景泰富預(yù)計2010年7月的預(yù)售總值與2010年6月的預(yù)售總值相若。2010年6月及7月的預(yù)售總值低于年初各月份的，主要由于6月及7月可供銷售的新發(fā)展項目數(shù)量較少，再加上中國政府于2010年4月中針對房地產(chǎn)板塊實施連串緊縮措施持續(xù)帶來不利影響所致。