觀點(diǎn)網(wǎng)訊:5月13日,知情人士透露,人和商業(yè)發(fā)行的3億美元債券收益率為12%,發(fā)行價(jià)為99.08美元,票面利率為11.75%。當(dāng)中的投資者主要來自于亞洲。
該名人士透露,此次發(fā)行吸引了56個賬戶大約7.6億美元的資金,而這批債券90%分配給亞洲投資者,其余7%和3%分別留給歐洲和美國市場。
另外,認(rèn)購的投資者中大部分來自于散會投資者,認(rèn)購比例為73%。而基金和資產(chǎn)管理公司的認(rèn)購比例為20%,銀行的認(rèn)購比例占5%,保險(xiǎn)公司和其他投資者占2%。
根據(jù)早前的消息,該筆債券的到期日是2015年5月,3年后可贖回。早前確定的收益率11.75%-12.25%之間。
穆迪投資者服務(wù)公司和標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)公司對于該公司的信用評級分別為Ba2和BB。
人和商業(yè)稱,本次債券所籌資金將用于現(xiàn)有項(xiàng)目的融資、收購新項(xiàng)目及補(bǔ)充營運(yùn)資金。
