該債券期限為7年，4年后有贖回選擇權(quán)，將最早在4月15日晚些時(shí)候定價(jià)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)消息人士4月15日透露，碧桂園控股正準(zhǔn)備為即將發(fā)行的基準(zhǔn)美元債券支付11.25%左右的收益率。該人士稱，該債券期限為7年，4年后有贖回選擇權(quán)，將最早在4月15日晚些時(shí)候定價(jià)。

　　碧桂園曾于4月7日在公告中表示，將啟動(dòng)一項(xiàng)海外債權(quán)融資計(jì)劃，以新債償還舊債的方式延長(zhǎng)借債期限，為集團(tuán)資金運(yùn)作做長(zhǎng)線打算，同時(shí)優(yōu)先債券置換可換股債，也將避免公司的股權(quán)稀釋。

　　碧桂園稱，計(jì)劃提前贖回約43億元人民幣原本2013年才到期的可換股債券，與此同時(shí)，碧桂園計(jì)劃發(fā)行相應(yīng)數(shù)額的7年期優(yōu)先票據(jù)，以支付提前贖回所需款項(xiàng)。該債券以美元結(jié)算。

　　穆迪投資者服務(wù)公司將該公司評(píng)級(jí)定為Ba3，標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司將其評(píng)級(jí)定為BB-。

　　碧桂園相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次擬發(fā)行債券最首要的目的是通過海外資本市場(chǎng)的融資，作出回購可換股債券的資金安排，以達(dá)到債務(wù)管理的主動(dòng)性。

　　高盛集團(tuán)和摩根大通將負(fù)責(zé)這一交易。