碧桂園計(jì)劃回購的票據(jù)為2008年發(fā)行的五年期可換股債券，是筆債券以美元結(jié)算息率為2.5%。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月7日，碧桂園宣布，計(jì)劃回購一批未贖回本金總額為人民幣4,314,000,000元2013年到期的可換股債券，并擬定發(fā)行七年期優(yōu)先票據(jù)。

　　資料顯示，碧桂園計(jì)劃回購的票據(jù)為2008年發(fā)行的五年期可換股債券，是筆債券以美元結(jié)算息率為2.5%。

　　碧桂園將擬定回購價(jià)，邀請(qǐng)可換股債持有人決定是否在此價(jià)格同意（或接納）公司回購。倘若發(fā)行票據(jù)，碧桂園計(jì)劃將擬定票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用作根據(jù)邀請(qǐng)接納購回未贖回的可換股債券。

　　此外，碧桂園同時(shí)表示，擬進(jìn)行國際發(fā)售七年期優(yōu)先票據(jù)作為部份融資，將于新加坡交易所上市。碧桂園未有披露七年期優(yōu)先票據(jù)的集資金額。

　　對(duì)于這次在國際資本市場的運(yùn)作，碧桂園認(rèn)為，擬定票據(jù)發(fā)行及邀請(qǐng)接納如順利完成，可延長集團(tuán)的平均債務(wù)期，有助于維持穩(wěn)健的流動(dòng)資金水平。集團(tuán)認(rèn)為，擬定票據(jù)發(fā)行亦可進(jìn)一步提高集團(tuán)的國際資本市場地位，加強(qiáng)集團(tuán)于國際債務(wù)資本市場的集資能力，為集團(tuán)未來發(fā)展提供更多空間。

　　據(jù)了解，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及摩根大通證券有限公司已成為擬定票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席經(jīng)辦人，亦為邀請(qǐng)接納經(jīng)辦人。