
融資規(guī)??s水的理解有誤,這與恒大發(fā)行股份占總股本中的比例有關(guān)。本次發(fā)售股份比例的大幅下降,是其本次香港IPO規(guī)??s減的主要原因。
觀點網(wǎng) 見習(xí)生 孔藝華 10月19日,恒大在香港正式為上市展開路演。有媒體消息指,恒大地產(chǎn)的香港首次公開發(fā)行(IPO)計劃籌資7.69億美元,較此前市場傳聞的10-15億美元元融資額,規(guī)模上最多縮水了55.5%。對此,一位接近恒大地產(chǎn)的消息人士表示,融資規(guī)??s水的理解有誤,這與恒大發(fā)行股份占總股本中的比例有關(guān)。
根據(jù)恒大最新公布的招股書,恒大地產(chǎn)的香港IPO將計劃籌資45.3-60.5億港元,較原計劃的78-117港元億元融資額已經(jīng)大幅降低,有關(guān)報道據(jù)此稱,“恒大融資規(guī)模上最多縮水了55.5%”。
分析人士則認(rèn)為,在經(jīng)過6-7月香港股市對內(nèi)資新股的熱捧之后,香港市場投資者對于內(nèi)資新股熱情開始下降,恒大惟有大幅度縮減融資額以求上市成功,但此舉或?qū)⒂绊懲顿Y者的信心。
對此,接近恒大地產(chǎn)的消息人士表示,單獨理解為融資規(guī)??s水的報道有誤。“恒大此次發(fā)售的股份已由原來總股本的15%降至10%,共發(fā)行15.113億股,其中9億股為新股(占發(fā)售股份近60%),而6.113億股為舊股(占發(fā)售股份約40%)。發(fā)售股份比例的大幅下降,是本次香港IPO規(guī)??s減的主要原因。”
事實上,分析人士同時還認(rèn)為,本次上市恒大的定價亦趨于保守,相比近期內(nèi)香港上市的內(nèi)地房地產(chǎn)股而言,恒大的售價可謂相當(dāng)?shù)谋阋耍伺e也為刺激投資者的信心。
但融資規(guī)模的縮水似乎并未影響國際投資者的熱情。最新的市場消息現(xiàn)實,截止20日下午,恒大地產(chǎn)認(rèn)購反應(yīng)良好,其國際配售部分已錄得超額認(rèn)購。
而恒大是次引入的兩位基礎(chǔ)投資者,華人置業(yè)以及鄭裕彤私人持有的周大福,也已經(jīng)合共投資了1億美元入股恒大。
在路演完成后,恒大地產(chǎn)將在本月23日-29日招股,并擬定于下月5日正式掛牌。本次恒大融資所得的資金將被用于現(xiàn)有項目的融資、增加土地儲備及償還結(jié)構(gòu)性貸款。
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