觀點網(wǎng)訊：3月26日早間，雅居樂集團控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬按原有證券的條款及條件（發(fā)行日期及發(fā)售價除外）進行美元優(yōu)先永續(xù)資本證券（額外證券）的進一步國際發(fā)售。

公告顯示，額外證券發(fā)行的詳情將透過由瑞銀（作為額外證券發(fā)行的獨家全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人）所進行的入標(biāo)定價程序厘定。落實額外證券的條款后，瑞銀及本公司將訂立認(rèn)購協(xié)議。

雅居樂于公告中表示，公司擬將額外證券發(fā)行所得款項凈額用作償還部分現(xiàn)有債務(wù)。公司可因應(yīng)市況變化更改其計劃，并從而重新調(diào)配其所得款項用途。

觀點新媒體了解，3月1日，雅居樂宣布與渣打銀行、匯豐、中國銀行、法國巴黎銀行、摩根士丹利及瑞銀就一筆3億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券的發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議，證券的發(fā)行價將為證券本金額的100%。

此后，3月2日，雅居樂宣布與瑞銀訂立協(xié)議，增發(fā)1億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券（增發(fā)證券），并與2月28日發(fā)行的3億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券（原有證券）合并及構(gòu)成單一系列，于同一日期發(fā)行。

彼時公告顯示，此系列證券就自2018年3月7日(包括該日)起至2023年3月7日期間(首個重設(shè)日)，年利率為6.875%。