本次可轉債的發(fā)行總額不超過人民幣80億元（含80億元），具體發(fā)行金額提請股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

　　一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》公開發(fā)行證券條件的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)董事會對招商局地產控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）的實際情況逐項自查，認為公司各項條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關于公開發(fā)行A股可轉換公司債券的有關規(guī)定，具備公開發(fā)行A股可轉換公司債券的條件。

　　二、本次發(fā)行概況

　　（一）發(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

　　（二）發(fā)行規(guī)模

　　根據(jù)相關法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉債的發(fā)行總額不超過人民幣80億元（含80億元），具體發(fā)行金額提請股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

　　（三）可轉債存續(xù)期限

　　根據(jù)相關法律法規(guī)和公司可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務等情況，本次發(fā)行的可轉債的存續(xù)期限為6年。

　　（四）票面金額和發(fā)行價格

　　本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　（五）債券利率

　　本次發(fā)行的可轉債票面利率不超過每年3.0%。具體每一年度的利率水平提請股東大會授權公司董事會根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人及主承銷商協(xié)商確定。

　　招商地產：公開發(fā)行A股可轉換公司債券預案