12月到期的4.75億美元貸款中2.65億獲延期1年，另將修訂56.65億港元融資協(xié)議的違約事件條款。

　　本公告乃雅居樂(lè)地產(chǎn)控股有限公司(「本公司」)根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部?jī)?nèi)幕消息條文而作出。茲提述本公司日期為2014年4月14日及2014年6月25日的公告。

　　修訂首份融資協(xié)議

　　于2014年4月14日，本公司宣布，本公司及其若干附屬公司與渣打銀行(香港)有限公司(「渣打銀行」)、恒生銀行有限公司(「恒生銀行」)及香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐銀行」，連同渣打銀行及恒生銀行統(tǒng)稱「該等銀行」)作為原貸款方及委任牽頭安排行(定義見(jiàn)首份融資協(xié)議)，恒生銀行作為融資代理人及質(zhì)押代理人訂立融資協(xié)議(「首份融資協(xié)議」)。據(jù)此，本公司獲授予金額為475,000,000美元的定期貸款融資，為期8個(gè)月。本公司董事會(huì)(「董事會(huì)」)欣然宣布于2014年10月25日，本公司與該等銀行已原則上同意，該等銀行將各自(個(gè)別而非共同)承諾將根據(jù)首份融資協(xié)議項(xiàng)下融資所作出本金額最高為265,000,000美元的未償還貸款(定義見(jiàn)首份融資協(xié)議)的期限，延長(zhǎng)至簽立首份融資協(xié)議的修訂協(xié)議(「修訂協(xié)議」)日期起計(jì)十二(12)個(gè)月(「延期承諾」)。預(yù)期修訂協(xié)議將于緊接首份融資協(xié)議初步期限在2014年12月屆滿前簽立。倘修訂協(xié)議于2014年12月簽立，本金額最多265,000,000美元的貸款期限將延長(zhǎng)12個(gè)月至2015年12月。倘本公司日期為2014年10月15日的公告所披露用于預(yù)付有關(guān)貸款的建議供股（「供股」）的所得款項(xiàng)凈額超出210,000,000美元，延期承諾將按超出210,000,000美元的差額減少。

　　提出延期承諾的前提為(a)供股已完成；及(b)供股所得款項(xiàng)凈額乃用作償還有關(guān)貸款。本公司將于適當(dāng)時(shí)候進(jìn)一步刊發(fā)公告。

　　修訂第二份融資協(xié)議

　　于2014年6月25日，本公司宣布，本公司及其若干附屬公司與恒生銀行、滙豐銀行、法國(guó)巴黎銀行香港分行、渣打銀行及中國(guó)建設(shè)銀行(亞洲)股份有限公司作為委任牽頭安排行、聯(lián)席協(xié)調(diào)人及原貸款人(定義見(jiàn)第二份融資協(xié)議)以及恒生銀行作為融資代理人及質(zhì)押代理人訂立融資協(xié)議(「第二份融資協(xié)議」)。據(jù)此，本公司獲授予金額為2,665,000,000港元的定期貸款信貸及3,000,000,000港元綠鞋期權(quán)，為期36個(gè)月。董事會(huì)欣然宣布，于2014年10月24日，本公司按第二份融資協(xié)議所規(guī)定取得其所需貸款人同意，修訂第二份融資協(xié)議的若干條文，其中包括(a)現(xiàn)時(shí)有本公司管理層的違約事件條款將作出修訂，致使如陳卓林先生并非或停止出任董事會(huì)主席，且于彼停止出任主席起計(jì)十五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)并未由陸倩芳女士取代出任董事會(huì)主席，或由陳卓賢先生取代出任董事會(huì)主席，或由陸倩芳女士及陳卓賢先生出任董事會(huì)聯(lián)席主席，則構(gòu)成違約事件；及(b)「額外融資截止日期」定義將修訂為根據(jù)第二份融資協(xié)議將提供的額外融資截止日期將延后至2014年12月31日(或本公司及其所有貸款人可能書(shū)面協(xié)定的有關(guān)延長(zhǎng)期限)。本公司將與融資代理人恒生銀行就此事宜訂立補(bǔ)充協(xié)議。

　　香港，2014年10月26日