盛洋與認購人（遠洋地產(chǎn)的間接全資附屬公司）訂立認購協(xié)議，據(jù)此，盛洋已有條件地同意發(fā)行，及認購人已有條件地同意認購1,300,000,000股可換股優(yōu)先股。

　　認購協(xié)議

　　遠洋地產(chǎn)及盛洋各自的董事局宣布，于二零一四年十月二十六日，盛洋與認購人（遠洋地產(chǎn)的間接全資附屬公司）訂立認購協(xié)議，據(jù)此，盛洋已有條件地同意發(fā)行，及認購人已有條件地同意認購1,300,000,000股可換股優(yōu)先股。認購協(xié)議的主要條款載列如下：

　　日期：二零一四年十月二十六日

　　訂約方：(a)盛洋（作為發(fā)行人）；及(b)盛美管理有限公司（作為認購人）。

　　標的事宜：待下文所述先決條件達成后，盛洋將向認購人配發(fā)及發(fā)行1,300,000,000股可換股優(yōu)先股。

　　認購價：認購人于認購協(xié)議完成后應(yīng)以現(xiàn)金支付每股可換股優(yōu)先股3.0港元，乃經(jīng)盛洋與認購人經(jīng)考慮（其中包括）盛洋集團的長遠業(yè)務(wù)前景及發(fā)展后公平磋商達致。

　　認購價每股可換股優(yōu)先股3.0港元較：

　　(a)普通股于二零一四年十月二十四日（即緊接認購協(xié)議日期前的最后交易日）在聯(lián)交所所報的收市價每股1.63港元溢價約84.05%；

　　(b)普通股于緊接認購協(xié)議日期前的連續(xù)5個交易日的平均收市價每股約1.33港元溢價約125.56%；

　　(c)普通股于緊接認購協(xié)議日期前的連續(xù)30個交易日的平均收市價每股約1.18港元溢價約154.24%；

　　(d)普通股于緊接認購協(xié)議日期前的連續(xù)60個交易日的平均收市價每股約1.15港元溢價約160.87%；及

　　(e)盛洋股權(quán)持有人于二零一四年六月三十日應(yīng)占資產(chǎn)凈值每股普通股1.14港元（按盛洋截至二零一四年六月三十日止期間的中期報告所載，盛洋股權(quán)持有人于二零一四年六月三十日應(yīng)占未經(jīng)審核凈資產(chǎn)約為508,348,000港元及當時的已發(fā)行445,500,000股普通股計算）溢價約163.16%。

　　可換股優(yōu)先股的應(yīng)付總認購價為3,900,000,000港元。倘盛洋要求，認購人須以等同金額的美元支付有關(guān)可換股優(yōu)先股的認購價，該等同金額乃按彭博于緊接完成日期前兩個營業(yè)日香港時間上午十一時正所報港元兌美元于完成日期的基準中間匯率，或盛洋與認購人可能書面協(xié)定的有關(guān)其他匯率而計算。

　　先決條件：認購協(xié)議須待二零一五年六月三十日（或盛洋與認購人可能協(xié)定的有關(guān)較后日期）前發(fā)生以下事項，方告完成：

　　(a)根據(jù)上市規(guī)則獲準于盛洋股東大會上就投票表決批準認購協(xié)議及據(jù)此擬進行的交易（包括但不限于發(fā)行可換股優(yōu)先股及兌換相關(guān)可換股優(yōu)先股后發(fā)行兌換股份）投票的獨立股東通過普通決議案；

　　(b)根據(jù)上市規(guī)則獲準于盛洋股東大會上就投票表決批準采納盛洋新公司細則或修訂盛洋公司細則以反映可換股優(yōu)先股的條款投票的股東通過特別決議案；

　　(c)聯(lián)交所上市委員會批準或同意批準兌換可換股優(yōu)先股后將予發(fā)行的所有兌換股份上市及買賣；及

　　(d)自香港相關(guān)政府或監(jiān)管機構(gòu)（包括聯(lián)交所）取得及達成盛洋有關(guān)認購協(xié)議及據(jù)此擬進行的交易的所有其他必須豁免、同意及批準（倘需要）。

　　倘認購協(xié)議的先決條件未能于二零一五年六月三十日（或盛洋與認購人可能協(xié)定的有關(guān)較后日期）前達成，則認購協(xié)議將不再具有任何效力及作用，而認購人及盛洋將被解除有關(guān)認購協(xié)議的所有權(quán)利及責任，惟任何先前違反者除外。

　　完成：完成認購可換股優(yōu)先股將于認購協(xié)議的先決條件達成后第五個營業(yè)日（或盛洋與認購人可能協(xié)定的有關(guān)其他日期及時間）進行。

　　盛洋將向聯(lián)交所申請兌換股份上市及買賣。盛洋將于股東特別大會上向獨立股東尋求授出特別授權(quán)以向認購人配發(fā)及發(fā)行1,300,000,000股可換股優(yōu)先股，并向兌換股東配發(fā)及發(fā)行悉數(shù)兌換可換股優(yōu)先股后可予發(fā)行的所有兌換股份。

　　遠洋地產(chǎn)聯(lián)合公告-有關(guān)認購盛洋投資（控股）有限公司的可換股優(yōu)先股的須予披露交易