發(fā)行債務(wù)融資工具金額不超過95億元。發(fā)行種類：包括但不限于境內(nèi)市場的中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券和資產(chǎn)支持票據(jù)等。

　　金地(集團(tuán))股份有限公司(以下稱“公司”)于2014年10月14日發(fā)出召開第七屆董事會第十一次會議的通知，會議于2014年10月17日以通訊方式(電話會議)召開。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司董事十四人，經(jīng)投票表決，通過了以下議案：

　　一、關(guān)于公司發(fā)行債務(wù)融資工具的議案

　　為籌措資金、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司資金需求情況和市場情況適時發(fā)行債務(wù)融資工具。具體情況如下：

　　1、發(fā)行規(guī)模

　　發(fā)行債務(wù)融資工具金額不超過95億元。

　　2、發(fā)行種類和方式

　　發(fā)行種類：包括但不限于境內(nèi)市場的中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券和資產(chǎn)支持票據(jù)等。

　　發(fā)行方式：多次發(fā)行。

　　3、發(fā)行期限和利率

　　債務(wù)融資工具的期限最長不超過10年，發(fā)行利率將根據(jù)發(fā)行時市場情況確定。

　　4、募集資金用途

　　發(fā)行債務(wù)融資工具的募集資金將用于歸還到期借款，項目投資及補(bǔ)充流動資金等。

　　5、決議的有效期

　　關(guān)于本次發(fā)行債務(wù)融資工具的決議有效期為24個月。

　　6、授權(quán)

　　董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層全權(quán)處理與上述事項有關(guān)的事宜，具體包括：

　　1)在可發(fā)行的額度范圍內(nèi)，決定公司發(fā)行的債務(wù)融資工具的具體品種，包括但不限于境內(nèi)市場的中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券和資產(chǎn)支持票據(jù)等；

　　2)根據(jù)公司資金需求情況及發(fā)行時市場情況，確定每次發(fā)行的債務(wù)融資工具的具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括但不限于確定每次實(shí)際發(fā)行的債務(wù)融資工具金額、利率、期限、發(fā)行時間、發(fā)行對象、發(fā)行方式、募集資金的具體用途、發(fā)行配售安排等；

　　3)根據(jù)發(fā)行債務(wù)融資工具的實(shí)際需要，委任各中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于承銷商、評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等，并簽署與每次發(fā)行相關(guān)的所有文件，并代表公司向相關(guān)監(jiān)管部門辦理每次債務(wù)融資工具的申請、注冊或備案等所有手續(xù)；

　　4)辦理與發(fā)行債務(wù)融資工具相關(guān)、且上述未提及到的其他事項。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　二、關(guān)于收購四個房地產(chǎn)項目公司股權(quán)的議案

　　瑞銀/金地中國房地產(chǎn)基金一期控股有限公司(以下簡稱“UG基金”)投資了本公司位于沈陽、西安、杭州、揚(yáng)州的四個項目。按照協(xié)議約定，到2014年年底左右該批項目陸續(xù)達(dá)到UG基金退出條件，董事會同意公司通過股權(quán)收購方式使其退出。

　　董事會同意公司以合計約26,138萬美元的實(shí)際總收購價購買UG基金持有的金地集團(tuán)揚(yáng)州置業(yè)發(fā)展有限公司35%和杭州金祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司49%的股權(quán)，以及UG基金和金地商置集團(tuán)有限公司共同持有的沈陽金地濱河房地產(chǎn)置業(yè)有限公司、西安筑家置業(yè)有限公司100%股權(quán)。收購價是根據(jù)第三方評估公司第一太平戴維斯使用市場比較法進(jìn)行物業(yè)評估的結(jié)果，并參考項目實(shí)際收益情況而得。

　　董事會授權(quán)公司收購瑞銀/金地中國房地產(chǎn)基金一期控股有限公司和金地商置集團(tuán)有限公司所持有的上述項目公司股權(quán)，簽署相關(guān)法律文件，并辦理相關(guān)事宜。

　　三、關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的議案

　　詳見公司同日公告的《關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》(公告號：2014-047)。

　　特此公告。

金地(集團(tuán))股份有限公司董事會

2014年10月18日