本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)20億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于平潭海天福地美麗鄉(xiāng)村暨旅游休閑度假區(qū)綜合開(kāi)發(fā)啟動(dòng)項(xiàng)目及平潭海峽醫(yī)療園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)。

　　特別提示

　　1、本公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司第八屆董事會(huì)2014年第七次會(huì)議審議通過(guò)。本預(yù)案及相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)。

　　2、公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律、法規(guī)規(guī)定的投資者等不超過(guò)十名的特定對(duì)象。本次發(fā)行對(duì)象全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

　　3、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)18,730萬(wàn)股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派發(fā)現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在前述范圍內(nèi)，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　4、本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)2014年第七次會(huì)議決議公告日(2014年10月18日)，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十，即10.68元/股。若本公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。具體發(fā)行價(jià)格將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及市場(chǎng)情況，并根據(jù)認(rèn)購(gòu)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

　　5、本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起，12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　6、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)20億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于平潭海天福地美麗鄉(xiāng)村暨旅游休閑度假區(qū)綜合開(kāi)發(fā)啟動(dòng)項(xiàng)目及平潭海峽醫(yī)療園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)。本次發(fā)行募集資金到位后，實(shí)際募集資金凈額少于上述募集資金投資項(xiàng)目需投入資金總額之不足部分，由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。

　　7、公司利潤(rùn)分配及現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況、最近三年現(xiàn)金分紅金額及比例、未分配利潤(rùn)使用安排情況，詳見(jiàn)本預(yù)案第五節(jié)“董事會(huì)關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策的說(shuō)明”。

　　平潭發(fā)展：非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案