同意公司在不超過人民幣150億元的范圍內(nèi)發(fā)行債務(wù)融資工具，可一次或多次發(fā)行，募集資金將用于公司項目投資建設(shè)、償還銀行貸款、補充流動資金等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動。

　　保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議于2014年10月9日在廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔31樓會議室召開，會議由董事長宋廣菊女士召集和主持，會議應(yīng)到董事九人，實到董事八人，授權(quán)委托董事一人。董事王小朝先生因工作原因未能親自出席本次董事會會議，并書面授權(quán)委托董事張振高先生代表出席會議并表決。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了以下議案：

　　一、董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》。

　　同意公司在不超過人民幣150億元的范圍內(nèi)發(fā)行債務(wù)融資工具，可一次或多次發(fā)行，募集資金將用于公司項目投資建設(shè)、償還銀行貸款、補充流動資金等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動。

　　同意提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)處理與公司債務(wù)融資工具相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、在可發(fā)行的額度范圍內(nèi)，決定債務(wù)融資工具的具體品種，包括但不限于中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券和資產(chǎn)支持票據(jù)等中國銀行間市場交易商協(xié)會認(rèn)可的融資工具品種，以及根據(jù)公司實際需要決定募集資金的具體安排；

　　2、根據(jù)公司需要及市場條件決定每次發(fā)行的債務(wù)融資工具的具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括但不限于確定及（或）修訂每次實際發(fā)行的債務(wù)融資工具的品種、數(shù)量、金額、發(fā)行價格、利率或其確定方式、發(fā)行地點、發(fā)行時機、期限、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、評級安排、擔(dān)保事項、發(fā)行時間、發(fā)行對象、發(fā)行方式、募集資金的具體用途、發(fā)行配售安排、承銷安排、還本付息安排等以及相關(guān)信息披露等與發(fā)行相關(guān)的一切事宜；

　　3、根據(jù)發(fā)行債務(wù)融資工具的實際需要，聘請中介機構(gòu)，包括但不限于承銷機構(gòu)、評級機構(gòu)、律師事務(wù)所等，并談判、簽署及修訂相關(guān)合同或協(xié)議；

　　4、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見或市場變化情況對每次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)的調(diào)整；

　　5、具體處理與公司每次發(fā)行債務(wù)融資工具有關(guān)的事務(wù)，簽署相關(guān)法律文件，并辦理與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的申請、注冊或備案以及上市等所有必要手續(xù)及其他相關(guān)事宜；

　　6、辦理與債務(wù)融資工具相關(guān)的上述未提及的其他事宜；

　　7、上述授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　二、董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于制定公司〈銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度〉的議案》。

　　三、董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。

　　以上第一項議案須提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。有關(guān)具體事項詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。