賣方同意出售及買方同意購買待售股份及待售貸款，總現(xiàn)金代價為約579,300,000美元（相等于約4,518,540,000港元）。上實城開已同意就買方根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議履行付款責任作出擔保。

　　1.收購事項

　　于二零一四年九月二十五日，上實城開及買方（上實城開之全資附屬公司及因此為本公司之間接附屬公司）與賣方訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售及買方同意購買待售股份及待售貸款，總現(xiàn)金代價為約579,300,000美元（相等于約4,518,540,000港元）。上實城開已同意就買方根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議履行付款責任作出擔保。

　　待售股份指目標公司全部已發(fā)行股本，而待售貸款指于二零一四年五月三十一日目標公司結(jié)欠賣方之股東貸款之總金額連同其應計利息。于二零一四年五月三十一日之后待售股份所附帶之所有權(quán)利將歸買方所有。

　　于本公告日期，目標公司持有世貿(mào)商城公司99%股權(quán)。世貿(mào)商城公司擁有上海世貿(mào)商城，其位于中國上海虹橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的永久性國際商貿(mào)城。

　　股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　日期

　　二零一四年九月二十五日

　　訂約方

　　(1)買方；

　　(2)賣方；及

　　(3)擔保人：上實城開（作為買方履行付款責任的擔保人）。

　　收購事項之目標事項

　　收購事項包括買賣（i）待售股份；及（ii）金額為約185,000,000美元（相等于約1,443,000,000港元）之待售貸款（即于二零一四年五月三十一日目標公司結(jié)欠賣方之股東貸款之總金額連同其應計利息）。

　　有關(guān)目標集團之資料載于下文「有關(guān)目標集團之資料」一段。

　　上海實業(yè)控股：收購華欣大企業(yè)有限公司之全部已發(fā)行股本及向Prestige Land發(fā)行及配發(fā)附屬公司股份