根據(jù)認購協(xié)議，認購人與本公司協(xié)定，在滿足認購協(xié)議條款及條件下，本公司將發(fā)行以及認購人將認購優(yōu)先私募債券。

　　董事局欣然宣布，于二零一四年九月二十五日，本公司、認購人、附屬公司擔(dān)保人、田先生、朗詩集團及配售代理訂立認購協(xié)議，內(nèi)容關(guān)于由本公司向認購人發(fā)行本金額1億美元于二零一七年到期9.56%優(yōu)先私募債券。根據(jù)認購協(xié)議，認購人與本公司協(xié)定，在滿足認購協(xié)議條款及條件下，本公司將發(fā)行以及認購人將認購優(yōu)先私募債券。

　　董事局進一步宣布：

　　1.本公司、朗詩集團與信托人將訂立維好協(xié)議。根據(jù)維好協(xié)議，朗詩集團將承諾（其中包括）其將確保本公司維持所需的綜合有形資產(chǎn)凈值；促使本公司有足夠流動資金；及確保本公司維持償債能力及根據(jù)其注冊成立地或適用的會計準則的司法管轄區(qū)的法律于任何時間持續(xù)經(jīng)營；及

　　2.本公司、朗詩集團與信托人將訂立股權(quán)購買承諾，據(jù)此，于出現(xiàn)認購協(xié)議的違約事件時，朗詩集團將同意在收到信托人的書面通知后，購入若干股權(quán)。

　　于本公告日期，朗詩集團（田先生實益擁有朗詩集團約29.06%權(quán)益）透過Greensheid Corporation持有2,209,991,823股股份，相當于本公司已發(fā)行股本約74.16%。

　　認購協(xié)議

　　日期：二零一四年九月二十五日

　　訂約方：(a)本公司，作為發(fā)行人；

　　(b)認購人；

　　(c)附屬公司擔(dān)保人，作為本公司履行優(yōu)先私募債券項下責(zé)任的擔(dān)保人；

　　(d)田先生，作為本公司履行優(yōu)先私募債券項下責(zé)任的個人擔(dān)保人；及

　　(e)配售代理。

　　國泰君安為優(yōu)先私募債券發(fā)行的唯一及獨家配售代理。

　　經(jīng)作出一切合理查詢后，就董事所知、所悉及所信，國泰君安及認購人均為獨立第三方。

　　根據(jù)認購協(xié)議發(fā)行的優(yōu)先私募債券，不會在香港、美國或任何其他司法權(quán)區(qū)公開發(fā)售，且概無優(yōu)先私募債券將配售予本公司的任何關(guān)連人士。

　　優(yōu)先私募債券的主要條款

　　發(fā)行人：本公司

　　本金總額：1億美元

　　發(fā)行價：優(yōu)先私募債券本金額的100%結(jié)算日期：二零一四年十月三日或本公司與認購人書面協(xié)定的任何其他日期

　　息率：將按年利率9.56%計算，除將于二零一四年十二月二十日支付首次利息，將于每年的六月二十日及十二月二十日支付半年利息，而最后一期利息將于到期日支付

　　到期日：二零一七年十月三日

　　附屬公司擔(dān)保：將由附屬公司擔(dān)保人提供的擔(dān)保

　　田先生擔(dān)保：將由田先生提供的個人擔(dān)保

　　優(yōu)先私募債券彼此之間于任何時間將享有同等權(quán)利及至少于任何時間與本公司現(xiàn)有或未來非后償責(zé)任享有同等權(quán)利（適用法律之豁免除外）。

　　建議所得款項用途

　　經(jīng)扣除估計開支，優(yōu)先私募債券發(fā)行的估計所得款項凈額將約為94百萬美元。本公司計劃將優(yōu)先私募債券發(fā)行所得款項凈額用作為并購與流動資金及一般公司用途。

　　優(yōu)先私募債券發(fā)行的理由

　　董事局認為，本集團可藉優(yōu)先私募債券發(fā)行增強其營運資金及鞏固其資本基礎(chǔ)及財務(wù)狀況，以支持其持續(xù)經(jīng)營及進一步業(yè)務(wù)發(fā)展。優(yōu)先私募債券發(fā)行乃本集團籌集額外資金之合適方式，因為優(yōu)先私募債券不可兌換為股權(quán)，因此發(fā)行不會對現(xiàn)有股東股權(quán)造成稀釋影響。另外，本公司希望透過優(yōu)先私募債券發(fā)行與認購人建立長遠合作關(guān)系，并且不排除以后有其它形式的合作。

　　認購協(xié)議之條款乃經(jīng)公平磋商達成，符合一般商業(yè)條款且屬公平合理。

　　董事局認為，優(yōu)先私募債券發(fā)行符合本集團及股東之整體利益。

　　朗詩綠色地產(chǎn)：私募配售1億美元于二零一七年到期的9.56%優(yōu)先債券