公司建議以供股方式，按于記錄日期每持有100股股份獲發(fā)33股供股股份的基準(zhǔn)，以1.25港元/股的認(rèn)購價(jià)發(fā)行30.77億股供股股份，藉此集資約38.463億港元。

　　供股概要

　　以下資料乃摘錄自本供股章程，并應(yīng)與本供股章程全文一并閱讀。

　　將予發(fā)行之供股股份數(shù)目：3,077,015,931股供股股份

　　扣除費(fèi)用前供股將籌集之款項(xiàng)：約38.463億港元

　　認(rèn)購價(jià)：每股供股股份1.25港元（須于接納時(shí)悉數(shù)繳足）

　　最后接納時(shí)限：(i)就于聯(lián)交所買賣之供股股份而言，為二○一四年十月十四日（星期二）下午四時(shí)正；及(ii)就于新交所買賣之供股股份而言，為二○一四年十月八日（星期三）下午五時(shí)正（新加坡時(shí)間）

　　供股基準(zhǔn)：于記錄日期每持有100股現(xiàn)有股份獲發(fā)33股供股股份。概不會向不合資格股東提呈發(fā)售供股股份，且不會根據(jù)供股暫定配發(fā)或發(fā)行零碎配額

　　額外申請：合資格股東可通過額外申請之方式申請不合資格股東之任何未出售配額、供股股份之任何未出售零碎配額及暫定配發(fā)但未獲接納或由未繳股款供股股份承讓人或買主認(rèn)購之任何供股股份

　　供股股份之地位：供股股份一經(jīng)配發(fā)、繳足股款及發(fā)行后，將于各方面與當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份享有同等地位。供股股份之持有人將有權(quán)收取于配發(fā)及發(fā)行有關(guān)供股股份日期或之后可能宣派、作出或派付之所有未來股息及分派。為免生疑問，繳足股款供股股份將不會賦予其持有領(lǐng)取二○一四年中期股息之權(quán)利

　　越秀承諾認(rèn)購之供股股份數(shù)目：根據(jù)不可撤回承諾，越秀已不可撤回地承諾其將會，或?qū)偈蛊涓綄俟净虼耍òù砥洙u彼等持有承諾股份之中央結(jié)算系統(tǒng)參與者）（視情況而定）將會按認(rèn)購價(jià)悉數(shù)承購其╱彼等于股份之配額，即合共1,528,284,005股供股股份

　　不合資格股東：不會向不合資格股東提呈供股股份，且不會有任何暫定配額給予不合資格股東。倘扣除開支后可取得溢價(jià)，本公司將會就不合資格股東原應(yīng)獲暫定配發(fā)之未繳股款供股股份作出安排，以于未繳股款供股股份開始在聯(lián)交所買賣后但于在聯(lián)交所買賣未繳股款供股股份之最后日期前在可行情況下盡快在市場上以其未繳股款形式出售有關(guān)供股股份。各項(xiàng)出售之所得款項(xiàng)扣除開支及印花稅后如超過100港元，將由本公司于記錄日期下午五時(shí)正按有關(guān)不合資格股東所占本公司股權(quán)之比例以港元支付予彼等。個(gè)別金額為100港元或以下之款項(xiàng)將撥歸本公司所有

　　聯(lián)席包銷商：星展亞洲融資有限公司及中銀國際亞洲有限公司

　　預(yù)期時(shí)間表(二○一四年)

　　于新交所買賣未繳股款供股股份之最后日期............十月一日（星期三）

　　分拆于聯(lián)交所買賣之未繳股款供股股份之最后時(shí)限............十月六日（星期一）下午四時(shí)三十分

　　接納供股股份及繳付股款以及申請認(rèn)購于新交所買賣之額外供股股份及繳付股款之最后時(shí)限............十月八日（星期三）下午五時(shí)正（新加坡時(shí)間）

　　于聯(lián)交所買賣未繳股款供股股份之最后日期............十月九日（星期四）

　　接納供股股份及繳付股款以及申請認(rèn)購于聯(lián)交所買賣之額外供股股份及繳付股款之最后時(shí)限............十月十四日（星期二）下午四時(shí)正

　　終止包銷協(xié)議之最后時(shí)限及預(yù)期供股將成為無條件之時(shí)間............十月二十日（星期一）下午五時(shí)正

　　公告供股結(jié)果............十月二十一日（星期二）

　　指定經(jīng)紀(jì)開始于市場提供于聯(lián)交所買賣股份之零碎股份買賣對盤服務(wù)............十月二十一日（星期二）

　　寄發(fā)供股股份之股票............十月二十二日（星期三）或前后

　　寄發(fā)有關(guān)于聯(lián)交所買賣之額外供股股份之全部及部分未獲接納申請之退款支票............十月二十二日（星期三）或前后

　　繳足股款供股股份開始于聯(lián)交所買賣............十月二十三日（星期四）

　　繳足股款供股股份開始于新交所買賣............十月二十七日（星期一）

　　寄發(fā)有關(guān)于新交所買賣之額外供股股份之全部及部分未獲接納申請之退款支票............十月二十七日（星期一）或前后

　　指定經(jīng)紀(jì)終止于市場提供買賣股份之零碎股份之對盤服務(wù)............十一月二十一日（星期五）

　　惡劣天氣對接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最后時(shí)限之影響

　　倘：

　　(i)于聯(lián)交所買賣的供股股份的最后接納日期本地時(shí)間中午十二時(shí)正前在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告且于中午十二時(shí)正后不再生效，則接納于聯(lián)交所買賣之供股股份及額外供股股份及支付股款之最后時(shí)限將不會發(fā)生。取而代之，接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最后時(shí)限將延至同一營業(yè)日下午五時(shí)正；或

　　(ii)于聯(lián)交所買賣的供股股份的最后接納日期本地時(shí)間中午十二時(shí)正至下午四時(shí)正期間任何時(shí)間在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告，則接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最后時(shí)限將不會發(fā)生。取而代之，接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最后時(shí)限將重新安排至于上午九時(shí)正至下午四時(shí)正期間任何時(shí)間概無懸掛任何該等警告之下一個(gè)營業(yè)日下午四時(shí)正。

　　倘接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最后時(shí)限并非最后接納日期，則「預(yù)期時(shí)間表」一節(jié)所述之日期可能受到影響。本公司將在可行情況下盡快就預(yù)期時(shí)間表之任何變動(dòng)以公告形式知會股東。

　　越秀地產(chǎn)：按于記錄日期每持有100股股份可獲發(fā)33股供股股份的基準(zhǔn)進(jìn)行3,077,015,931股供股股份的供股