資產(chǎn)收購(gòu)及股份收購(gòu)須待（其中包括）框架契約、中國(guó)買賣協(xié)議及買賣協(xié)議（視情況而定）之若干條件達(dá)成后方告完成。因此，資產(chǎn)收購(gòu)或股份收購(gòu)未必會(huì)完成。

　　緒言

　　董事會(huì)于2014年8月27日公布，Wisdom Joy（本公司之間接全資附屬公司）與 澤冠訂立框架契約，澤冠有條件同意促使項(xiàng)目公司訂立中國(guó)買賣協(xié)議出售，而Wisdom Joy有條件同意促使GE Subsidiary訂立中國(guó)買賣協(xié)議按資產(chǎn)代價(jià)購(gòu)入目標(biāo)資產(chǎn)（即資產(chǎn)收購(gòu)）。同日，GE Xintiandi（本公司之間接全資附屬公司）與中國(guó)新天地訂立買賣協(xié)議，中國(guó)新天地有條件同意出售，而GE Xintiandi有條件同意購(gòu)入銷售股份及股東貸款，代價(jià)為股份總代價(jià)（即股份收購(gòu)）。

　　資產(chǎn)收購(gòu)及股份收購(gòu)為本集團(tuán)兩項(xiàng)單獨(dú)及獨(dú)立的交易，兩者并無(wú)互為條件。

　　本通函旨在向股東提供有關(guān)（其中包括）(a)框 架 契 約、中 國(guó) 買 賣 協(xié) 議 及 資 產(chǎn)收購(gòu)之進(jìn)一步詳情；(b)買賣協(xié)議及股份收購(gòu)之進(jìn)一步詳情；(c)獨(dú)立董事委員會(huì)函件；(d)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就框架契約、中國(guó)買賣協(xié)議、買賣協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行交易致獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東之函件；(e)目標(biāo)資產(chǎn)及LXTD酒店之物業(yè)估值；及(f)股東特別大會(huì)通告。

　　資產(chǎn)收購(gòu)及股份收購(gòu)須待（其中包括）框架契約、中國(guó)買賣協(xié)議及買賣協(xié)議（視情況而定）之若干條件達(dá)成后方告完成。因此，資產(chǎn)收購(gòu)或股份收購(gòu)未必會(huì)完成。謹(jǐn)請(qǐng)股東及有意投資者于買賣股份時(shí)務(wù)須審慎行事。

　　(A) 資產(chǎn)收購(gòu)

　　框架契約的主要條款概述如下︰

　　框架契約

　　日 期：2014年8月27日訂約方：(1) 澤 冠；(2) Wisdom Joy

　　于最后實(shí)際可行日期，澤冠（瑞安房地產(chǎn)之間接全資附屬公司）間接實(shí)益擁有項(xiàng)目公司之全部權(quán)益，而項(xiàng)目公司則發(fā)展及擁有目標(biāo)資產(chǎn)。

　　Wisdom Joy將透過(guò)其于香港注冊(cè)成立之全資附屬公司，在中國(guó)設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)（即GE Subsidiary），其將成為本公司之間接全資附屬公司以購(gòu)入目標(biāo)資產(chǎn)。

　　資產(chǎn)代價(jià)及結(jié)算條款

　　GE Subsidiary將按中國(guó)買賣協(xié)議之條款向項(xiàng)目公司支付資產(chǎn)代價(jià)為人民幣965,000,000元（相等于約1,215,900,000港元）。

　　資產(chǎn)代價(jià)預(yù)期將由本集團(tuán)內(nèi)部資源撥付。

　　鷹君：收購(gòu)中國(guó)上海市閔行區(qū)酒店發(fā)展項(xiàng)目及購(gòu)入妙園投資有限公司股份及股東特別大會(huì)通告