本公司全資附屬公司茂業(yè)商廈建議發(fā)行本金總額不超過(guò)人民幣20億元的融資券。該融資券預(yù)計(jì)將會(huì)分三批發(fā)行，期限分別為270天。

　　緒言

　　董事會(huì)欣然宣布，本公司全資附屬公司茂業(yè)商廈建議發(fā)行本金總額不超過(guò)人民幣20億元的融資券。該融資券預(yù)計(jì)將會(huì)分三批發(fā)行，期限分別為270天。茂業(yè)商廈于2014年9月23日與中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簽訂承銷協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，茂業(yè)商廈委聘中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行擔(dān)任此次短期融資券發(fā)行的主承銷商，中國(guó)銀行擔(dān)任簿記商。

　　據(jù)董事經(jīng)作出一切合理查詢后深知、盡悉及確信，中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行為獨(dú)立第三方及根據(jù)上市規(guī)則，上述銀行并非本公司的關(guān)聯(lián)人士。

　　承銷協(xié)議及建議發(fā)行融資券

　　日期：二零一四年九月二十三日

　　簽訂方：茂業(yè)商廈（作為融資券發(fā)行人）、中國(guó)銀行（作為主承銷商及簿記管理人）、中國(guó)建設(shè)銀行（作為主承銷商）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（作為主承銷商）

　　融資券的本金額：本金額將不超過(guò)人民幣20億元

　　發(fā)行地點(diǎn)：中國(guó)境內(nèi)

　　發(fā)行方式：分三批發(fā)行

　　到期期限：預(yù)期為270天

　　利率：考慮到（其中包括）市場(chǎng)狀況及簿記建檔結(jié)果，有待厘定

　　承銷協(xié)議的主要條款：(i)茂業(yè)商廈已委聘中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行為建議之融資券發(fā)行的主承銷商，而主承銷商亦同意根據(jù)承銷協(xié)議條款認(rèn)購(gòu)融資券及╱或促成融資券的認(rèn)購(gòu)人。中國(guó)銀行亦同意根據(jù)承銷協(xié)議協(xié)助茂業(yè)商廈進(jìn)行有關(guān)發(fā)行融資券的注冊(cè)、銷售及其他后續(xù)管理事宜。

　　(ii)于承銷協(xié)議生效后，茂業(yè)商廈將可酌情厘定其是否就融資券發(fā)行向協(xié)會(huì)申請(qǐng)以及于獲得協(xié)會(huì)批準(zhǔn)后是否發(fā)行融資券。

　　完成：建議之融資券發(fā)行及承銷協(xié)議完成須待（其中包括）相關(guān)政府機(jī)關(guān)及協(xié)會(huì)批準(zhǔn)與承銷協(xié)議所載先決條件達(dá)成或獲豁免后，方可作實(shí)。

　　進(jìn)行融資券發(fā)行的理由及資金用途

　　本集團(tuán)建議發(fā)行融資券以進(jìn)一步支持本集團(tuán)的發(fā)展和營(yíng)運(yùn)。本集團(tuán)擬使用所得款項(xiàng)償還銀行貸款及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　茂業(yè)國(guó)際：建議發(fā)行超短期融資券