賣方同意分別透過配售事項及可換股貸款票據(jù)配售事項出售最多229,326,016股中國星配售股份及本金總額最多為6,200,000港元之可換股貸款票據(jù)。

　　出售事項

　　于二零一四年九月二十三日（交易時段后），賣方（作為賣方）與配售代理訂立配售協(xié)議及可換股貸款票據(jù)配售協(xié)議，據(jù)此，賣方同意分別透過配售事項及可換股貸款票據(jù)配售事項出售最多229,326,016股中國星配售股份及本金總額最多為6,200,000港元之可換股貸款票據(jù)。配售事項及可換股貸款票據(jù)配售事項并非互為條件。

　　配售事項

　　根據(jù)配售協(xié)議，賣方已同意透過配售代理按盡力基準按每股中國星配售股份0.24港元之價格向承配人配售最多229,326,016股中國星配售股份，承配人及其最終實益擁有人為獨立于本公司或中國星及彼等各自之關連人士之第三方。

　　229,326,016股中國星配售股份占中國星于本公布日期全部已發(fā)行股本905,649,726股中國星股份約25.32%。

　　可換股貸款票據(jù)配售事項

　　根據(jù)可換股貸款票據(jù)配售協(xié)議，配售代理已同意按盡力基準促使為獨立于本公司、中國星及彼等各自之關連人士之第三方之可換股貸款票據(jù)承配人，以可換股貸款票據(jù)配售價3,413,000港元認購本金總額最多為6,200,000港元之可換股貸款票據(jù)。

　　可換股貸款票據(jù)持有人將有權于二零一五年九月二十四日或之前按兌換價（即0.436港元）（可予調(diào)整）兌換全部或任何部份之可換股貸款票據(jù)為兌換股份。假設本金額為6,200,000港元之可換股貸款票據(jù)附帶之兌換權按兌換價獲悉數(shù)行使，將配發(fā)及發(fā)行最多14,220,183股兌換股份，占中國星于本公布日期全部已發(fā)行股本約1.57%，及中國星經(jīng)發(fā)行該等兌換股份擴大之全部已發(fā)行股本約1.55%。

　　文化地標投資：透過配售事項出售中國星文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司之現(xiàn)有股份及可換股貸款票據(jù)