以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票463,214,000股，募集資金總額約為人民幣17元，扣除發(fā)行費用8840.72萬元后募集資金凈額為人民幣16.12億元。

　　一、本次增資概況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)華麗家族股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]800號）核準(zhǔn)，華麗家族股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華麗家族”）以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票463,214,000股，募集資金總額為人民幣1,699,995,380.00元，扣除發(fā)行費用88,407,180.00元后募集資金凈額為人民幣1,611,588,200.00元。

　　根據(jù)本公司第四屆董事會第三十二次會議和2013年第五次臨時股東大會決議、第五屆董事會第一次會議和2014年第三次臨時股東大會以及第五屆董事會第三次會議決議，本次募集資金投資項目中的“太上湖項目（A地塊）”和“太上湖項目（B地塊）”由公司全資子公司蘇州地福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“蘇州地福”）組織實施；“太上湖項目（2地塊）”由公司全資子公司蘇州華麗家族置業(yè)投資有限公司（以下簡稱“蘇州華麗”）組織實施。

　　為保障募投項目的順利實施，公司擬使用募集資金投資項目中投資于“太上湖項目（A地塊）”和“太上湖項目（B地塊）”的70,000萬元募集資金對蘇州地福進(jìn)行增資；擬使用募集資金投資項目中投資于“太上湖項目（2地塊）”的91,158.82萬元募集資金對蘇州華麗進(jìn)行增資。上述增資均將根據(jù)募投項目進(jìn)度分步實施完成，增資完成后，將分別由蘇州地福、蘇州華麗負(fù)責(zé)上述募集資金投資項目的具體實施。

　　二、本次增資對象的基本情況

　　1、企業(yè)名稱：蘇州地福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　成立時間：2007年1月11日

　　注冊資本：49,000萬元

　　注冊地址：蘇州太湖國家旅游度假區(qū)望湖路2號四樓

　　法定代表人：王勵勛

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

　　股東情況：公司持有蘇州地福100%股權(quán)。

　　2、企業(yè)名稱：蘇州華麗家族置業(yè)投資有限公司

　　成立時間：2005年1月18日

　　注冊資本：28,000萬元

　　注冊地址：蘇州太湖國家旅游度假區(qū)望湖路 2號四樓

　　法定代表人：王勵勛

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，園林綠化工程，物業(yè)管理，房屋租賃；旅游項目投資開發(fā)與經(jīng)營，房屋室內(nèi)裝飾裝潢，實業(yè)投資及其管理；建材銷售。

　　股東情況：公司持有蘇州華麗100%股權(quán)。

　　三、本次增資的目的及對公司的影響

　　本次增資系公司為實施募投項目而實施，有利于滿足募投項目資金需求，降低項目投資成本，保障募集資金項目的順利實施，改善子公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。本次增資完成后，相關(guān)子公司的資金實力和經(jīng)營能力將得到進(jìn)一步的提高，有助于公司的經(jīng)營發(fā)展和長遠(yuǎn)規(guī)劃。

　　華麗家族股份有限公司關(guān)于使用募集資金對子公司增資的公告