8月27日晚間，碧桂園控股有限公司公告稱，公司擬進行15:1供股，高至31.8億港元的融資將用于為現(xiàn)有債務再融資及作為公司一般營運資金。

　　通告

　　供股須待包銷協(xié)議成為無條件且并無根據(jù)其條款予以終止的情況下，方可作實。倘本供股章程「董事會函件—包銷安排—供股條件」一節(jié)所載供股的條件無法獲達成或豁免（倘適用），則供股將不會進行，在此情況下，本公司將于相關(guān)時間另行作出公告。務請垂注，現(xiàn)有股份自2014年9月15日（星期一）起已以除權(quán)基準買賣，未繳股款供股權(quán)將于2014年9月24日（星期三）至2014年10月3日（星期五）（包括首尾兩日）買賣。有關(guān)買賣將于供股條件仍未達成時進行。任何擬于即日起至供股條件獲達成或豁免（倘適用）當日止買賣本公司證券之人士，以及任何于2014年9月24日（星期三）至2014年10月3日（星期五）（分別為買賣未繳股款供股權(quán)的首日及最后日期）止期間買賣未繳股款供股權(quán)之人士，均須承擔供股或未能成為無條件及不一定進行之風險。股東及有意投資者于買賣股份及╱或未繳股款供股權(quán)時務請審慎行事，如對本身之狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業(yè)顧問。

　　除本供股章程另有所載外，本供股章程所述的供股將不會擴大至地址為任何特定地區(qū)的股東或身處或居于任何特定地區(qū)的投資者。本供股章程并不構(gòu)成或?qū)儆谠谟嘘P(guān)提呈或招攬屬違法的任何司法權(quán)區(qū)提呈或邀請出售或發(fā)行或招攬?zhí)岢适召徫蠢U股款供股權(quán)或供股股份或接納任何未繳股款供股權(quán)或供股股份配額。未繳股款供股權(quán)、供股股份、本供股章程、暫定配額通知書及額外申請表格概不會根據(jù)香港以外任何司法權(quán)區(qū)（根據(jù)本公司所同意的任何適用例外情況除外）的證券法例登記。因此，未繳股款供股權(quán)及供股股份均不得于未根據(jù)有關(guān)特定地區(qū)各自證券法例辦理登記或獲資格登記，或未獲豁免遵守該等特定地區(qū)適用規(guī)則辦理登記或獲資格登記規(guī)定的情況下，向任何特定地區(qū)或在該特定地區(qū)內(nèi)直接或間接予以發(fā)售、出售、質(zhì)押、接納、轉(zhuǎn)售、放棄、轉(zhuǎn)讓或交付。

　　登記地址位于香港以外任何司法權(quán)區(qū)之股東，請參閱本供股章程內(nèi)「董事會函件」一節(jié)中「不合資格股東」一段。

　　根據(jù)供股獲得未繳股款供股權(quán)及╱或供股股份之每名人士將須確認，或于購入未繳股款供股權(quán)及╱或供股股份時被視為確認，彼知悉本供股章程所述對發(fā)售及出售未繳股款供股權(quán)及╱或供股股份之限制。

　　有關(guān)接納未繳股款供股權(quán)以及發(fā)售及出售供股股份之若干限制之說明載于下文通告。海外投資者注意事項

　　基于本公司法律顧問就相關(guān)海外限制法例提供的法律意見，以下所載注意事項提請以下司法權(quán)區(qū)之海外投資者垂注：

　　澳洲

　　本供股章程并不構(gòu)成《2001年公司法》（聯(lián)邦法案）（「公司法」）所界定的供股章程、產(chǎn)品披露聲明或其他披露文件，亦不表明載入公司法對供股章程、產(chǎn)品披露聲明或其他披露文會（「證券及投資委員會」）提交澳洲法律所規(guī)定的供股章程或其他披露文件。未繳股款供股權(quán)及供股股份不會向居住于澳洲的人士提呈發(fā)售。向居住于澳洲的人士提供的本供股章程僅供參考之用。

　　加拿大

　　任何加拿大省級證券監(jiān)管部門概不得就本供股章程收取股款，故未繳股款供股權(quán)及供股股份不可且將不會派發(fā)給居住于加拿大的人士，而且該等人士亦不可取得該等未繳股款供股權(quán)及供股股份。向居住于加拿大的人士提供的本供股章程僅供參考之用。

　　澳門

　　本公司并無授權(quán)向澳門公眾提呈發(fā)售未繳股款供股權(quán)或供股股份，且并無作出任何行動向公眾提呈發(fā)售供股股份而須在澳門刊發(fā)章程。

　　馬來西亞

　　本供股章程未曾亦將不會根據(jù)2007年資本市場及服務法（「資本市場服務法」）向馬來西亞證券委員會（「證券委員會」）登記為供股章程。本供股章程將不會存放于證券委員會作為資料備忘錄。

　　因此，本供股章程及任何其他與未繳股款供股權(quán)或供股股份的發(fā)行或出售要約或購入邀請有關(guān)的文件或資料不得向馬來西亞任何人士傳閱或派發(fā)，而未繳股款供股權(quán)或供股股份亦不得直接或間接向馬來西亞任何人士發(fā)行、提呈、出售或作為購入邀請的對象。

　　中國

　　供股文件并不構(gòu)成在中國公開提呈發(fā)售未繳股款供股權(quán)或供股股份（不論以出售或認購方式）。按照中國之有關(guān)法律及法規(guī)規(guī)定，未繳股款供股權(quán)及供股股份并無亦不可直接或間接在中國向中國法人或自然人或為其利益而提呈發(fā)售或出售，惟合格境內(nèi)機構(gòu)投資者及其他依據(jù)中國相關(guān)法律及法規(guī)之規(guī)定或任何主管機關(guān)之批準持有股份的人士除外。

　　臺灣

　　未繳股款供股權(quán)及供股股份并無及將不會根據(jù)臺灣的相關(guān)法律法規(guī)在金融監(jiān)督管理委員會或臺灣任何其他主管當局登記，且不可向臺灣境內(nèi)的公眾或任何未指定的人士發(fā)行、提呈發(fā)售或出售（除非根據(jù)臺灣法律登記或獲準者除外），但可在臺灣境外發(fā)售給身為本公司股東的現(xiàn)有臺灣居民以便于在臺灣境外購買。

　　美國

　　暫定配額通知書、額外申請表格、未繳股款供股權(quán)及供股股份概無及將不會根據(jù)美國證券法或美國任何州或其他司法權(quán)區(qū)之證券法辦理登記，亦不會直接或間接在美國提呈、出售、配發(fā)、接納、行使、轉(zhuǎn)售、放棄、抵押、轉(zhuǎn)讓或交付，惟符合適用豁免或所涉及交易不受美國證券法之登記規(guī)定所規(guī)限及符合美國任何州或其他司法權(quán)區(qū)之適用證券法者除外。暫定配額通知書、未繳股款供股權(quán)或供股股份將不會在美國公開發(fā)售。

　　美國證券交易委員會、美國各州證券委員會或任何美國監(jiān)管機構(gòu)并無批準或不批準暫定配額通知書、額外申請表格、未繳股款供股權(quán)及供股股份，亦未通過或確認本次供股、暫定配額通知書、額外申請表格、未繳股款供股權(quán)或供股股份之實質(zhì)內(nèi)容或本供股章程之準確性或完備性。任何相反之陳述在美國均屬刑事犯罪。

　　除若干例外情況外，本供股章程、暫定配額通知書或額外申請表格概不會構(gòu)成或?qū)?gòu)成、或組成或?qū)⒔M成向登記地址在美國之任何人士或居于美國之人士發(fā)行、購買或收購未繳股款供股權(quán)或供股股份之任何要約或邀請。未繳股款供股權(quán)及供股股份乃于美國境外根據(jù)美國證券法S規(guī)例提呈發(fā)售。

　　此外，直至未繳股款供股權(quán)及供股股份的要約開始日期或聯(lián)席包銷商促使買方認購初步未獲接納之供股股份后40日屆滿時，交易商（不論是否參與供股）在美國境內(nèi)進行之任何提呈、出售或轉(zhuǎn)讓未繳股款供股權(quán)及供股股份均可能違反美國證券法之登記規(guī)定。

　　根據(jù)美國證券法S規(guī)例，聯(lián)席包銷商僅可安排在美國以外地區(qū)提呈發(fā)售供股中不獲接納之供股股份。在美國以外地區(qū)提呈及出售供股股份之每名買方或認購人將被視為已聲明及同意（其中包括）買方或認購人在符合美國證券法S規(guī)例之離岸交易中購買供股股份。

　　本公司可能于美國向有關(guān)人士提呈未繳股款供股權(quán)或供股股份，前提是本公司合理信納該等人士為豁免美國證券法登記規(guī)定之交易之合資格機構(gòu)買家，惟須本公司信納相關(guān)人士符合相關(guān)規(guī)定。

　　前瞻性陳述

　　本公司于本供股章程載述有關(guān)（其中包括）本集團之財務狀況、未來擴張計劃及業(yè)務策略之前瞻性陳述。此等前瞻性陳述乃以本集團目前的預測及對將來事件的推測為基準。雖然本公司相信該等預測及推測為合理，該等前瞻性陳述本質(zhì)上受風險、不明朗因素及假設所限，包括（其中包括）與國際全球商業(yè)活動有關(guān)的風險；整體經(jīng)濟及政治狀況（包括與中國外匯匯率波動；及本供股章程「風險因素」一節(jié)所指明之其他風險。詞匯如「預計」、「相信」、「估計」、「預期」、「有意」、「計劃」、「陳述」、「尋求」、「繼續(xù)」、「將」、「會」、「可能」及類似詞匯以及其反義詞乃有意用作識別該等前瞻性陳述。本公司概不承擔任何更新或修訂任何前瞻性陳述的責任，無論是否由于新資料、未來事件或其他因素所致。鑒于該等風險、不明朗因素及假設，本供股章程所述的前瞻性事件可能不會發(fā)生及本集團的實際業(yè)績與該等前瞻性陳述所預測者可存在重大差異。

　　該等前瞻性陳述僅以本供股章程日期而言。潛在投資人士應注意，前瞻性陳述僅以本供股章程刊發(fā)日期而言。除適用法律所規(guī)定者外，本公司并無承諾就新信息、未來事項或其他事項而修訂本供股章程之任何前瞻性陳述之任何責任，并明確表示對該等責任概不負責。

　　預期供股時間表

　　按含權(quán)基準買賣股份之最后日期......2014年9月12日（星期五）

　　按除權(quán)基準開始買賣股份......2014年9月15日（星期一）

　　交回股份過戶文件以合資格參與供股的截止時間......2014年9月16日（星期二）下午四時三十分

　　本公司暫停辦理股份過戶登記以決定符合參與供股的資格（包括首尾兩日）.......2014年9月17日（星期三）至2014年9月19日（星期五）

　　決定有權(quán)參與供股資格的記錄日期......2014年9月19日（星期五）

　　本公司恢復辦理股份過戶登記......2014年9月22日（星期一）

　　寄發(fā)供股文件......2014年9月22日（星期一）

　　接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的首日......2014年9月23日（星期二）

　　買賣未繳股款供股股份的首日......2014年9月24日（星期三）

　　分拆未繳股款供股股份的截止時間......2014年9月26日（星期五）下午四時三十分

　　買賣未繳股款供股股份的最后日期......2014年10月3日（星期五）

　　接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的截止時間......2014年10月8日（星期三）下午四時正

　　終止包銷協(xié)議及供股成為無條件的截止時間......2014年10月13日（星期一）下午四時正

　　于聯(lián)交所及本公司各自的網(wǎng)站刊登供股結(jié)果公告......2014年10月14日（星期二）或前后

　　寄發(fā)繳足股款供股股份股票及退款支票......2014年10月15日（星期三）或前后

　　預期于聯(lián)交所買賣繳足股款供股股份的首日......2014年10月16日（星期四）

　　指定經(jīng)紀開始為零碎股份提供對盤服務......2014年10月16日（星期四）

　　指定經(jīng)紀停止為零碎股份提供對盤服務......2014年10月30日（星期四）

　　碧桂園：上市文件 - [供股]