以每股供股股份4.00港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)（須于接納時(shí)悉數(shù)繳付）發(fā)行696,364,000股供股股份，藉此集資約27.85億港元（扣除開(kāi)支前）。

　　建議供股

　　本公司建議以供股方式，按合資格股東于記錄日期每持有五(5)股現(xiàn)有股份獲配發(fā)一(1)股供股股份的基準(zhǔn)，以每股供股股份4.00港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)（須于接納時(shí)悉數(shù)繳付）發(fā)行696,364,000股供股股份，藉此集資約27.85億港元（扣除開(kāi)支前）。本公司將就各合資格股東于記錄日期所持每五(5)股現(xiàn)有股份暫定配發(fā)一(1)股未繳股款供股股份。任何碎股將不予配發(fā)，但將匯集出售，收益歸本公司所有。供股僅供合資格股東參與，不會(huì)向不合資格股東提呈。

　　董事認(rèn)為，供股將為現(xiàn)有股東提供參與本集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的機(jī)會(huì)，加強(qiáng)本集團(tuán)資本基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況。有關(guān)供股理由的進(jìn)一步詳情，亦請(qǐng)參閱下文「5.進(jìn)行供股的理由」一節(jié)。

　　經(jīng)扣除所有估計(jì)開(kāi)支后，供股的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為27.48億港元（按于本公告日期已發(fā)行股份數(shù)目計(jì)算）。本公司擬將供股的所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資及作為本集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　承諾股東的不可撤回承諾

　　于本公告日期，承諾股東持有合共2,180,530,000股股份，相當(dāng)于本公司的已發(fā)行股本約62.63%。承諾股東已向本公司及聯(lián)席包銷(xiāo)商作出不可撤回承諾，在供股及包銷(xiāo)協(xié)議不予終止的前提下，不遲于最后接納日期下午4時(shí)正，作為陳氏家族信托受托人的承諾股東將(i)認(rèn)購(gòu)根據(jù)供股獲暫定配發(fā)的承諾股份，并將根據(jù)供股文件的條款遞交暫定配額通知書(shū)連同支付不可撤回認(rèn)購(gòu)金額的款項(xiàng)；及(ii)除抵押股份外，自不可撤回承諾日期起直至供股股份以繳足股款形式在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)首日之后的90個(gè)歷日期間，不會(huì)直接或間接出售或轉(zhuǎn)讓?zhuān)òǖ幌抻谠O(shè)置任何期權(quán)或產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)）其于不可撤回承諾日期持有的任何股份或其任何權(quán)益。除承諾股東的不可撤回承諾外，本公司并無(wú)獲其他股東承諾將認(rèn)購(gòu)彼等根據(jù)供股獲暫定配發(fā)的任何或全部供股股份。

　　供股股份（承諾股份除外）將由聯(lián)席包銷(xiāo)商根據(jù)包銷(xiāo)協(xié)議所載的條款并在其條件規(guī)限下悉數(shù)包銷(xiāo)。

　　供股須待下列條件獲達(dá)成后，方告作實(shí)：(i)本公告下文「2(b)供股條件」一節(jié)所述的包銷(xiāo)協(xié)議條件均已達(dá)成（或如適用，獲豁免）；及(ii)包銷(xiāo)協(xié)議并無(wú)根據(jù)其條款遭聯(lián)席包銷(xiāo)商終止。倘包銷(xiāo)協(xié)議條件不獲達(dá)成（或獲豁免），或包銷(xiāo)協(xié)議根據(jù)其條款遭終止，則供股將不會(huì)進(jìn)行。

　　毋須經(jīng)股東批準(zhǔn)

　　由于建議供股不會(huì)令本公司的已發(fā)行股本或市值增加超過(guò)50%，故根據(jù)上市規(guī)則第7.19(6)(a)條，供股毋須經(jīng)股東于股東大會(huì)上批準(zhǔn)。

　　買(mǎi)賣(mài)股份及未繳股款供股股份的風(fēng)險(xiǎn)警告

　　包銷(xiāo)協(xié)議載有賦予聯(lián)席包銷(xiāo)商在發(fā)生若干事件的情況下終止其于包銷(xiāo)協(xié)議項(xiàng)下責(zé)任的權(quán)利。進(jìn)一步詳情，請(qǐng)參閱下文「2(d)終止包銷(xiāo)協(xié)議」一節(jié)。倘包銷(xiāo)協(xié)議并無(wú)成為無(wú)條件或包銷(xiāo)協(xié)議根據(jù)其條款遭終止，供股將不會(huì)進(jìn)行，在此情況下，本公司將于有關(guān)時(shí)間另行刊發(fā)公告。

　　股份預(yù)期將由2014年9月29日（星期一）起按除權(quán)基準(zhǔn)買(mǎi)賣(mài)。供股股份預(yù)期將于2014年10月14日（星期二）上午9時(shí)正至2014年10月21日（星期二）（包括首尾兩日）下午4時(shí)正以未繳股款形式買(mǎi)賣(mài)。倘任何股東或其他人士擬轉(zhuǎn)讓或買(mǎi)賣(mài)股份及╱或未繳股款供股股份，在買(mǎi)賣(mài)股份及╱或未繳股款供股股份時(shí)務(wù)須審慎行事。任何人士如對(duì)自身狀況或?qū)⒉扇〉娜魏涡袆?dòng)有任何疑問(wèn)，建議諮詢其專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。任何于所有供股條件達(dá)成（或若適用，獲豁免）當(dāng)日之前買(mǎi)賣(mài)股份或未繳股款供股股份的股東或其他人士，均須承擔(dān)供股未必成為無(wú)條件或未必進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)。

　　買(mǎi)賣(mài)安排

　　按連權(quán)基準(zhǔn)買(mǎi)賣(mài)股份的最后日期將為2014年9月26日（星期五）。股份將由2014年9月29日（星期一）起按除權(quán)基準(zhǔn)買(mǎi)賣(mài)。預(yù)期供股股份將于2014年10月14日（星期二）上午9時(shí)正至2014年10月21日（星期二（）包括首尾兩日）下午4時(shí)正以未繳股款形式買(mǎi)賣(mài)。為符合供股的資格，股東必須：

　　(a)于記錄日期已登記為本公司股東；及

　　(b)并非不合資格股東。

　　為趕及于記錄日期登記為本公司股東，任何股份過(guò)戶文件（連同有關(guān)股票）須于截止過(guò)戶日期下午4時(shí)30分（香港時(shí)間）前送交股份登記處，地址如下：

　　卓佳證券登記有限公司香港

　　皇后大道東183號(hào)

　　合和中心22樓

　　本公司將于2014年10月3日（星期五）至2014年10月9日（星期四（）包括首尾兩日）暫停辦理股份過(guò)戶登記手續(xù)，以確定供股的配額，于此期間將不會(huì)辦理任何股份過(guò)戶登記。

　　接納供股股份及繳付股款的最后時(shí)間預(yù)期為最后接納日期（預(yù)期為2014年10月24日（星期五）或本公司與聯(lián)席包銷(xiāo)商可能書(shū)面協(xié)定的其他日期）下午4時(shí)正。本公司將向上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)未繳股款及繳足股款供股股份上市及買(mǎi)賣(mài)。

　　有關(guān)買(mǎi)賣(mài)安排的詳情，請(qǐng)參閱下文「4(a)預(yù)期時(shí)間表」一節(jié)。

　　一般事項(xiàng)

　　本公司預(yù)期將于寄發(fā)日期或之前向合資格股東寄發(fā)載有（其中包括）供股進(jìn)一步詳情的供股文件。供股章程的文本亦可在本公司網(wǎng)站(www.agile.com.cn)及聯(lián)交所網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)查閱。本公司將在參考相關(guān)司法權(quán)區(qū)的法律顧問(wèn)意見(jiàn)后，并在合理可行及法律許可的前提下，向不合資格股東寄出供股章程供彼等參考，但不會(huì)向彼等寄發(fā)任何暫定配額通知書(shū)或額外申請(qǐng)表格。供股章程將不會(huì)于美國(guó)派發(fā)及供股股份將不會(huì)于美國(guó)出售，惟于有限情況下若干獲豁免根據(jù)美國(guó)證券法登記之交易除外。

　　雅居樂(lè)地產(chǎn)1)建議按于記錄日期每持有五(5)股現(xiàn)有股份可獲配發(fā)一(1)股供股股份的基準(zhǔn)，以供股方式發(fā)行供股股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股4.00港元；及(2)暫停辦理股份過(guò)戶登記