董事會(huì)建議在中國發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)，其本金總額不超過人民幣70億元，及建議召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)以批準(zhǔn)該建議。

　　本公告乃由本公司根據(jù)上市規(guī)則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項(xiàng)下的內(nèi)幕消息條文（定義見上市規(guī)則）而作出。建議在中國發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)

　　1.背景

　　因預(yù)期國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將允許已上市房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行中期票據(jù)，公司擬依據(jù)中華人民共和國《公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)，籌集資金以用于符合國家政策支持的普通商品房專案、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款（該貸款必須為保障房專案、普通商品房專案的專案貸款）等。

　　根據(jù)公司章程第87條，發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)須獲得股東大會(huì)以特別決議案批準(zhǔn)，亦須獲得交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，方可實(shí)施。

　　2.建議發(fā)行中國境內(nèi)中期票據(jù)的詳情

　　擬發(fā)行的境內(nèi)中期票據(jù)的詳情如下：

　　(i)發(fā)行人：本公司；

　　(ii)發(fā)行地：中國；

　　(iii)發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣70億元；

　　(iv)期限：3－10年；

　　(v)募集資金用途：將用于符合國家政策支持的普通商品房項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款（該貸款必須為保障房專案、普通商品房專案的專案貸款）等；

　　(vi)發(fā)行方式：由發(fā)行人聘請(qǐng)已在中國人民銀行備案的金融機(jī)構(gòu)承銷發(fā)行；及

　　(vii)發(fā)行對(duì)象：全國銀行間債券市場(chǎng)的投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

　　3.授權(quán)董事會(huì)處理境內(nèi)中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)事宜

　　為保證妥善發(fā)行上述境內(nèi)中期票據(jù)，現(xiàn)提請(qǐng)股東在第二次臨時(shí)股東大會(huì)上一般及無條件地通過特別決議案以授權(quán)董事會(huì)辦理境內(nèi)中期票據(jù)發(fā)行的一切相關(guān)事宜，包括但不限于下列各項(xiàng)：

　?。╥）根據(jù)市場(chǎng)情況制定本次境內(nèi)中期票據(jù)的具體發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限、是否分期發(fā)行及各期發(fā)行金額和期限、發(fā)行利率或其確定方式、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、評(píng)級(jí)安排、擔(dān)保事宜、本次中期票據(jù)發(fā)行及交易，一切其他的條款以及與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的一切事宜；

　?。╥i）根據(jù)本公司的資金需求來確定募集資金的最終用途；

　?。╥ii）決定聘請(qǐng)參與本次境內(nèi)中期票據(jù)發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；

　?。╥v）向中國相關(guān)監(jiān)管部門辦理本次境內(nèi)中期票據(jù)發(fā)行的注冊(cè)事宜、并根據(jù)中國相關(guān)監(jiān)管部門的回饋意見（若有）對(duì)本次中期票據(jù)具體發(fā)行方案作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整；

　　（v）辦理境內(nèi)中期票據(jù)發(fā)行的相關(guān)事宜，代表公司向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行相關(guān)的審批、登記、備案等手續(xù)，簽署與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要的法律檔，辦理境內(nèi)中期票據(jù)的注冊(cè)、上市手續(xù)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁Y訊披露；

　?。╲i）在董事會(huì)已就本次發(fā)行作出任何上述行動(dòng)及步驟的情況下，批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)該等行動(dòng)及步驟；及

　?。╲ii）采取所有必要的行動(dòng)，決定或辦理其他與本次境內(nèi)中期票據(jù)發(fā)行及交易相關(guān)的其他一切事宜，包括在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使境內(nèi)中期票據(jù)發(fā)行難以實(shí)施或者雖然可以實(shí)施但不會(huì)給公司帶來利益時(shí)，酌情決定境內(nèi)中期票據(jù)發(fā)行的延期實(shí)施或暫時(shí)擱置。

　　授予董事會(huì)辦理有關(guān)境內(nèi)中期票據(jù)發(fā)行的上述相關(guān)事宜的權(quán)利，將自第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過該決議案之日起生效直至本次境內(nèi)中期票據(jù)發(fā)行的所有相關(guān)授權(quán)事宜辦妥之日為止。

　　4.建議發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)的原因

　　本公司擬發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)擴(kuò)闊融資渠道，募集資金用于改善公司債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)公司可持續(xù)化穩(wěn)定發(fā)展，配合公司未來幾年的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和融資需求。

　　臨時(shí)股東大會(huì)

　　本公司將召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)以批準(zhǔn)有關(guān)建議發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)的特別決議案。本公司將于實(shí)際可行情況下盡快向股東寄發(fā)一份載有建議發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)的詳情以及召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知的通函。

　　建議發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)除須獲得股東于第二次臨時(shí)股東大會(huì)上批準(zhǔn)、亦須獲得交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)及視乎市場(chǎng)狀況，且未必一定會(huì)實(shí)行。股東、有意投資者及公眾人士于買賣本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。

　　富力地產(chǎn)：建議在中國發(fā)行境內(nèi)中期票據(jù)