為進一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，公司擬發(fā)行注冊不超過人民幣36億元(含36億元)中期票據(jù)。

　　一、履行合法表決程序說明

　　公司第六屆董事會第十一次會議于2014年9月17日召開，會議審議通過《關(guān)于公司擬注冊和發(fā)行不超過人民幣36億元中期票據(jù)的議案》。為進一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，公司擬發(fā)行注冊不超過人民幣36億元(含36億元)中期票據(jù)。

　　江蘇中南建集團股份有限公司董事會審議并一致通過上述議案。上述議案經(jīng)董事會審議通過后，需提交股東大會審議，股東大會審議通過后生效。

　　二、擬發(fā)行中期票據(jù)情況的概述

　　1、發(fā)行規(guī)模

　　本次擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模為不超過人民幣36億元(含36億元)。最終的發(fā)行額度將以中國銀行間市場交易商協(xié)會備案通知中載明的額度為準。

　　2、期限

　　本次擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的期限不超過5年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，可分期發(fā)行。

　　3、募集資金用途

　　募集資金按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管部門要求使用(包括但不限于償還銀行貸款、補充營運資金或項目建設(shè)等)。

　　4、發(fā)行成本

　　本次擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行利率將按照市場情況確定。

　　5、決議有效期

　　本次擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為自股東大會審議通過之日起36個月。

　　6、授權(quán)

　　提請股東大會批準上述中期票據(jù)的注冊和發(fā)行，并授予公司經(jīng)營層在上述方案范圍內(nèi)，根據(jù)本公司資金需要、業(yè)務(wù)情況以及市場條件，全權(quán)決定和辦理注冊、發(fā)行及上市的的具體時間、條款、所有手續(xù)，聘請相關(guān)中介機構(gòu)以及辦理其他相關(guān)事宜。

　　三、董事會意見

　　考慮到公司當前銀行與信托為主的融資渠道，通過發(fā)行中期票據(jù)融資工具，有助于進一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，提高公司綜合實力和抗風險能力,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。

　　公司將及時披露此次中期票據(jù)的發(fā)行情況。

　　四、備查文件

　　江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司六屆董事會第十一次會議決議

　　特此公告

江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司

董事會                   

二○一四年九月十七日