按于記錄日期每持有100股股份獲發(fā)33股供股股份的基準(zhǔn)，以每股供股股份1.25港元的認(rèn)購價(jià)發(fā)行3，077，015，931股供股股份，藉此集資約38.463億港元(未扣除開支)。

　　建議供股

　　本公司建議以供股方式，按于記錄日期每持有100股股份獲發(fā)33股供股股份的基準(zhǔn)，以每股供股股份1.25港元的認(rèn)購價(jià)發(fā)行3，077，015，931股供股股份，藉此集資約38.463億港元(未扣除開支)。

　　供股只供合資格股東參與，不會(huì)向不合資格股東提呈。

　　根據(jù)不可撤回承諾，越秀已不可撤回地承諾承購或促使其附屬公司承購供股項(xiàng)下的所有配額，即合共1，528，284，005股供股股份。

　　于二○一四年九月三日，本公司與聯(lián)席包銷商訂立包銷協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)席包銷商已有條件同意全面包銷包銷股份。

　　董事認(rèn)為，透過供股籌集長期股本，以為其未來擴(kuò)展計(jì)劃提供資金，符合本公司及股東之整體最佳利益。與借貸或發(fā)行債務(wù)證券不同，董事認(rèn)為，供股不會(huì)產(chǎn)生利息負(fù)擔(dān)或額外債務(wù)，故為本公司籌集長期資金優(yōu)先選擇的辦法。供股所得款項(xiàng)凈額的一部分將用于加強(qiáng)本公司的股本基礎(chǔ)，并為本公司在財(cái)務(wù)上提供更大的靈活性以應(yīng)付其未來擴(kuò)展需要，包括但不限于其土地儲(chǔ)備的擴(kuò)大╱補(bǔ)充以有利于提升股東價(jià)值，此舉與本公司的整體業(yè)務(wù)策略一致。本公司亦擬將供股的部分所得款項(xiàng)凈額用作本公司的一般營運(yùn)資金。

　　假設(shè)供股完成時(shí)或之前并無配發(fā)及發(fā)行新股份(供股股份除外)，則根據(jù)供股條款而建議暫定配發(fā)的未繳股款供股股份的總數(shù)，將占本公司于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的33%，以及占本公司經(jīng)供股擴(kuò)大后已發(fā)行股份約24.81%。經(jīng)配發(fā)、繳足股款及發(fā)行的供股股份將與當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份在各方面享有同等權(quán)益。供股股份持有人將有權(quán)收取所有于配發(fā)及發(fā)行供股股份當(dāng)日或以后所宣派、作出或派付的未來股息及分派。為免產(chǎn)生混淆，繳足股款供股股份的持有人無權(quán)收取二○一四年中期股息。

　　供股須待包銷協(xié)議成為無條件及聯(lián)席包銷商并無根據(jù)包銷協(xié)議的條款終止包銷協(xié)議，方可作實(shí)。

　　不可撤回承諾

　　于本公告日期，越秀合法及實(shí)益擁有4，631，163，657股股份，相當(dāng)于本公司已發(fā)行股份總數(shù)約49.67%。根據(jù)不可撤回承諾，越秀不可撤回地向本公司及聯(lián)席包銷商承諾(其中包括)：

　　(i)其將會(huì)或?qū)?huì)促使其附屬公司或代名人(包括代表其╱彼等持有股份之中央結(jié)算系統(tǒng)參與者)(視情況而定)，將會(huì)：

　　a.按認(rèn)購價(jià)悉數(shù)承購其╱彼等承諾股份之配額；

　　b.不遲于供股可供接納后第五個(gè)營業(yè)日上午九時(shí)三十分，向本公司或過戶登記處交付有關(guān)承諾股份(并無分拆或放棄)之暫定配額通知書連同根據(jù)供股條款應(yīng)付承諾股份之全額匯款；

　　越秀地產(chǎn)股份有限公司公告