公司于2014年7月18日公開發(fā)行180,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額人民幣180,000萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣3,851.60萬元，募集資金凈額為人民幣176,148.40萬元?！　?/h3>

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]588號文《關(guān)于核準(zhǔn)冠城大通股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2014年7月18日公開發(fā)行180,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額人民幣180,000萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣3,851.60萬元，募集資金凈額為人民幣176,148.40萬元。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金在扣除保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)承銷及保薦費(fèi)后的余額已由中信證券于2014年7月24日匯入本公司在銀行開立的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶內(nèi)。立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對前述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2014年7月25日出具了“立信中聯(lián)驗(yàn)字(2014)D-0006號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　2014年8月4日，公司及中信證券分別與中國工商銀行股份有限公司福州閩都支行、中國銀行股份有限公司福州市鼓樓支行各簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，公司已將募集資金存儲于在上述兩個(gè)銀行開立的募集資金專戶賬戶內(nèi)(詳見公司于2013年8月6日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告)。公司將通過委托貸款方式將募集資金投入募投項(xiàng)目的實(shí)施主體南京萬盛置業(yè)有限公司(以下簡稱“南京萬盛”)，并在可置換資金到達(dá)南京萬盛在相關(guān)銀行開立的募集資金專戶后予以置換。

　　二、承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《冠城大通股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金將投入位于南京的冠城大通藍(lán)郡房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目

　　募集資金到位前，公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際付款進(jìn)度，通過自有資金或自籌資金先行投入。募集資金到位后，將用于支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及置換前期自有資金或自籌資金投入。若實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投入總額，公司將按照項(xiàng)目需要調(diào)整投資規(guī)模，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　上述募投項(xiàng)目的實(shí)施主體為南京萬盛，公司將通過委托貸款方式將資金投入南京萬盛，貸款利率不低于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。南京萬盛少數(shù)股東史毓行已承諾將按照持有南京萬盛股權(quán)的比例提供借款，借款利率與冠城大通向南京萬盛提供借款的利率相同。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

　　立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了立信中聯(lián)專審字(2014)D-0003號《關(guān)于冠城大通股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的審核報(bào)告》。公司擬以募集資金452,285,312.60元置換上述已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會審議情況

　　2014年8月18日，公司第九屆董事會第十二次(臨時(shí))會議審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司以募集資金452,285,312.60元置換前期已預(yù)先投入的自籌資金。詳見公司同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司第九屆董事會第十二次(臨時(shí))會議決議公告》。

　　公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求；本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　　1、會計(jì)師事務(wù)所意見

　　立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了立信中聯(lián)專審字(2014)D-0003號《關(guān)于冠城大通股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的審核報(bào)告》，鑒證意見為“公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的專項(xiàng)說明》與實(shí)際情況相符”。

　　2、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券對公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況進(jìn)行了核查，出具《中信證券股份有限公司關(guān)于冠城大通股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之核查意見》，認(rèn)為：

　　冠城大通以募集資金置換先期投入的自籌資金452,285,312.60元的事項(xiàng)，已由立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以審核，公司募集資金的使用情況不存在與募集資金使用計(jì)劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形，符合募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

　　中信證券對公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金無異議。

　　3、獨(dú)立董事意見

　　公司全體獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，相關(guān)程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及《冠城大通股份有限公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，沒有與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為452,285,312.60元，立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核。

　　獨(dú)立董事同意公司以募集資金人民幣452,285,312.60元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　4、監(jiān)事會意見

　　冠城大通股份有限公司第九屆監(jiān)事會第五次(臨時(shí))會議于2014年8月18日以通訊方式召開表決。與會監(jiān)事對《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》進(jìn)行認(rèn)真的審議，并發(fā)表意見如下：

　　公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，相關(guān)程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及《冠城大通股份有限公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，沒有與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為452,285,312.60元，立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核。

　　公司監(jiān)事會同意公司以募集資金人民幣452,285,312.60元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　六、備查文件

　　1、第九屆董事會第十二次(臨時(shí))會議決議；

　　2、第九屆監(jiān)事會第五次(臨時(shí))會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的獨(dú)立意見；

　　4、中信證券出具的《中信證券股份有限公司關(guān)于冠城大通股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之核查意見》；

　　5、會計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于冠城大通股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的審核報(bào)告》。

　　特此公告。

（審校：劉滿桃）