于7月31日，綠地香港與瑞信、匯豐、摩根士丹利、中銀國際及摩根大通就首次發(fā)行合共本金金額為5億美元于2017年到期的4.375%票據(jù)（「提取票據(jù)」）訂立認購協(xié)議。

　　觀點網(wǎng)訊：綠地香港8月1日早間公告，于7月31日，該公司與瑞信、匯豐、摩根士丹利、中銀國際及摩根大通就首次發(fā)行合共本金金額為5億美元于2017年到期的4.375%票據(jù)（「提取票據(jù)」）訂立認購協(xié)議。

　　瑞信及匯豐作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而瑞信、匯豐、摩根士丹利、中銀國際及摩根大通作為聯(lián)席賬簿管理人管理提取票據(jù)的發(fā)行。發(fā)行價為提取票據(jù)本金金額的99.307%，按年利率4.375厘計息，并應(yīng)于每年8月7日及2月7日每半年期末支付。

　　另外，此次提取票據(jù)的形式及面值，是以記名形式及面值為200,000美元及其超額部分為1,000美元的完整倍數(shù)，發(fā)行日期為2014年8月7日。

　　經(jīng)扣除應(yīng)付的包銷傭金及其他估計發(fā)售開支后，此次發(fā)行提取票據(jù)的所得款項凈額預(yù)期約為4.93億美元。綠地香港目前擬將發(fā)行提取票據(jù)的所得款項凈額用作一般企業(yè)用途、發(fā)展國內(nèi)項目及償還現(xiàn)有債項。

　　7月28日，綠地香港公告稱，該公司于7月25日設(shè)立計劃。據(jù)此，其可依據(jù)美國證券法S規(guī)例在美國境外發(fā)行面值總額最多為20億美元(或以其他貨幣計算的等值金額)的分系列或分批的票據(jù)，票據(jù)將按不同發(fā)行日期及條款以系列發(fā)行。