計劃發(fā)行5億美元于2019年到期年息4.625%的擔(dān)保票據(jù)，以及7億美元于2024年到期年息6.00%的擔(dān)保票據(jù)。

　　觀點網(wǎng)訊：7月23日早間，遠洋地產(chǎn)控股有限公司公告稱，公司及發(fā)行人已就發(fā)行本金總額12億美元的票據(jù)與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，包括計劃發(fā)行5億美元于2019年到期年息4.625%的擔(dān)保票據(jù)，以及7億美元于2024年到期年息6.00%的擔(dān)保票據(jù)。

　　據(jù)公告，經(jīng)扣除有關(guān)發(fā)售應(yīng)付的費用、傭金及開支后，發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額將為約11.81億美元，票據(jù)將用于償還現(xiàn)有債務(wù)及用作一般公司資金。

　　對于此次票據(jù)，遠洋地產(chǎn)預(yù)期，票據(jù)將會獲穆迪投資者服務(wù)公司及其聯(lián)屬公司、標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)(The McGraw-Hill Companies,Inc.分部)及其聯(lián)屬公司以及惠譽國際評級有限公司及其聯(lián)屬公司分別評為“Baa3”“BBB-”及“BBB-”。

　　此前，遠洋地產(chǎn)于6月24日公布訂立融資協(xié)議，據(jù)此由多家銀行組成的財團同意向遠洋地產(chǎn)授出若干港幣及美元的本金額約8億美元的3年定期貸款融資。據(jù)消息人士透露，該案所籌資金是為2015年6月到期的6億美元貸款作再融資。